1)🎇预期之中的没有业绩。只是落地投资者会有失望
伴随三季报披露一半,大家会发现“所有行业大部分披露数字”和想象的都不同,不仅仅是计算机/tmt。
在周报《科技与国家安全,哪些启发?赋能
实业比短期增速更重要!》中,推导了企业长期增速下降,也推导了二级“价值投资”“成长投资”理性年化收益率的变化,这是符合国家方向/利于“赋能实业”的。
2)🎇由于没有“想象中的业绩”,可能更多会走向长期趋势/不看短期业绩的领域。
3)🎇扩散到哪些?
由于“从芯到云”“信创”已经有一段表现,
按照“一线”“二线”“三线”轮流,预计可能扩散到“白马一线”和“新发现的信创领域”,并珍惜当前还在高增的公司。
4)🎇计算机近期这些推荐关注度高:
🎒中控技术/航天宏图/深信服/金山办公/恒生电子(金融信创)/德赛西威
🎒信创弹性:太极股份/启明星辰/星环科技/用友网络/创业慧康/神州数码/等