一 市场概况

情绪有所下滑，不过还好

热点板块

今天又轮动到半导体了，本质还是超跌轮动，这段时间都是这样的，都有机会轮动，市场可能已经走出底部了，正是在这样的轮动中不断新高，问题是缺乏大的主线，点燃市场热情

二 当下跟踪

猪肉股太拉跨了，太难做了，只能看猪价能否继续超预期

金钼股份  钼价没什么大的变化，所以股价就这样

油运之前嫌弃涨上来了，一直没好好研究，真是遗憾，决定好好看看，也涨涨经验

三 今日研究

继续昨天的储能

国内大储主要还是经济性不行，目前还是政策在发力。

那美国大储什么情况呢？美国储能的边际变化：

1.对ITC 政策有更新，就是税收抵扣政策加大

2.美国天然气价格涨，导致电价也涨

3.经济性测算这块  看的头大  但是看券商的算法  经济性是有的

4.当前的大储能系统集成商都是海外企业

对美国本土集成商已形成供货、或已实现美国表前储能订单或出货的中国集成商及相关供应链均有望受益 美国表前储能的持续增长。

看完感觉是  美国也有很强的政策驱动

当前中美都是政策驱动，但是美国的经济性更好。光伏的消纳问题肯定会越来越大，储能如何发展值得重点关注

储能产业链呢分为哪几个部分

储能EPC  低压塔式、高压级联、智能模块

储能温控  液冷是技术进步方向

储能电池 + 逆变器

明天开始梳理一下具体的公司，找一找标的