$合康新能(SZ300048)$ 欧洲电价继续大涨,,合康依靠美的的全球渠道开始出货,,渠道优势应该没谁能比吧~ 德国人人开始用煤是因为太缺电,,太缺电的时候啥都开始用了~ 取消35年十几年的规划都有了,这涨幅空间有多大?? 已经通过欧洲标准了,三年回本的生意没有比这个更好做的了吧~~ 未来三年需求端供不应求
本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲光储系统一机难求,需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。
Q:渠道、品牌的壁垒是否被削弱?(派能纪要)
A:光伏的渠道仍很强。但如果美的、格力等家电企业进入市场,其渠道、品牌和安装商的客户支持并不弱,可能会对市场产生冲击
Q:家电企业与光伏企业的渠道是否重合?冲击如何?
A:经销渠道并非一定重合,但最终到用户可能会重合。
如果家电企业进入市场,会产生一定担忧。其供应链很强,芯片、IGBT不存在问题,现金流较好,目前仅欠缺对产品和市场逻辑的理解。如果其横向收购打通产品市场或以原有渠道直销自己的产品,确实会对现有市场产生冲击。需综合考虑其渠道端的专注度和集中度以及对产品的理解
Q:明年市场的增速?
A:行业内比较乐观,明年应该能够维持今年的量级