“十四五”投资再创新高:“十四五”期间,南网计划投资6700亿元,年均投资1340亿元;国网计划投入2.23万亿元,其中2022年1月国网称2022年投资额为5012亿元;两网合计投资近3万亿元,年均5800亿元,整体再创新高。但同比增速开始下滑,意味着拼产品得时代来临。
电力系统升级方向:发电清洁化、电力系统智能化、储能分布式。
建设重点:
(1)清洁能源配置与消纳:特高压电网建设、智能配电网建设。
(2)提升调节与调度能力:抽水蓄能电站建设、发展新型储能并健全制度、火电灵活性改造、提升可调节负荷规模等
智能配电网建设要解决得问题:
在新型电力系统下,特高压的作用日益凸显
帮助新能源传输和消纳:清洁能源分布点距离东部负荷中心相当遥远,特高压输电可以发挥最大作用。
解决新能源稳定性问题:可以实行跨区域更大网络调节,解决光伏、风电等新能源的周期性和间歇性问题,提升电网整体及局部的稳定性
价值占比较大的设备包括变压器、电抗器、组合电器GIS,合计价值占比近30%。
竞争格局与直流类似,集中度较高,其中特变电工、中国西电、平高电气的市场份额较高。
智能开关:成为电网细分爆发小赛道,年均复合增速50%以上。
智能巡检机器人:
市场逐渐出清,第一梯队企业基本确定。2013年,智能巡检机器人首次进入国网总公司集中采购目录,南网也首次在变电站使用智能巡检机器人。随着巡检机器人市场的逐渐成熟,市场参与者逐渐出清,投标企业数量从开始的20-30家缩减至目前的10家左右。
智能巡检机器人第一梯队企业基本确定为朗驰欣创、亿嘉和、鲁能智能、浙江国自。根据国网和南网的招标结果,按照中标包数,排名前五企业为朗驰欣创、亿嘉和、浙江国自、鲁能智能、申昊科技,份额分别为13.4%、13.4%、12.2%、9.8%、8.5%;按照中标金额,排名前五企业为朗驰欣创、鲁能智能、浙江国自、亿嘉和、国电南瑞,份额分别为16.3%、16.3%、16.1%、9.5%、8.7%。
智能电表:红利期已经远去
主线1:特高压主设备头部格局稳固,重点推荐国电南瑞、许继电气、特变电工、中国西电;
主线2:配网智能化设备和服务实力具有技术壁垒,重点推荐亿嘉和、宏力达、杭州柯林、智洋创新;