一、汇总概述

特斯拉首款超级充电桩开放、点燃新能源汽车补能革命导火索（春兴精工、易事特）
腾讯即将推出网络安全数字藏品、元宇宙时代NFT市场望加速爆发（奥飞娱乐、数码视讯）

颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内将挂网送电（百利电气、永鼎股份、联创光电、西部材料）
我国自主研发高场磁共振、获国家科技进步一等奖（西部超导、步科股份、万东医疗）
预制菜需求激增、相关公司享受行业快速发展红利（味知香、千味央厨）

钕铁硼产品价格坚挺、龙头企业有望受益（正海磁材、银河磁体）

寒潮再来袭、天然气上游资源公司引关注（广汇能源、新天然气、新奥股份）
全球供应短缺或将加剧、国际棉花价逼近十年新高（新赛股份、新农开发）

核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇（江苏神通、中国核建）
我国海上风电正加速并网、今年装机量或为全球最大（禾望电气、明阳智能）

两大部门联合发文：将实施全国煤电机组改造升级（川润股份、华西能源）
华为或将出售服务器业务、业内相关公司直接受益（浪潮信息、紫光股份）

【中际旭创】400G光模块营收占比显著提升且毛利较好
【高澜股份】在储能电池热管理方面已有成熟液冷产品

二、题材资讯

特斯拉首款超级充电桩开放、点燃新能源汽车补能革命导火索

据报道，特斯拉公司表示，已经在荷兰开始试点向其他品牌的电动汽车开放特斯拉超级充电桩。特斯拉CEO马斯克表示，只要其他制造商方面能够积极推出与之超级充电桩功能相匹配的汽车，那么就可以无限制的使用特斯拉超级充电桩了。除了开放其超级充电网络之外，特斯拉还推出了一款全新的家用电动汽车充电桩，可以兼容市场上几乎所有电动汽车。
据特斯拉官网数据显示，目前它已经在全球部署了2700多个充电站，拥有超过25000个超级充电桩。其中，我国就有超过7000个超级充电桩正在投入使用，而这些在全球广泛布局的超级充电桩也是特斯拉汽车的核心卖点之一。业内认为，在加速世界向可持续能源过渡这方面，特斯拉开放超充网络对于整个新能源汽车发展有着积极的影响。特斯拉作为新能源汽车领域的领袖，它的举动往往会影响着整个行业的动向，未来它或许可以通过开放超级充电桩的方式变革现有的充电桩运营模式。随着时间的推移，特斯拉的充电网络将向所有国家的其他电动汽车开放，在完成补能变革之后的新能源汽车产业将变得更加未来可期。
【春兴精工】是特斯拉供应商，与特斯拉合作开发Model 3汽车电池内的busbar功能件和超级充电桩内的busbar功能件。
【易事特】通过特斯拉合格供应商资格审查并进行了样品送样测试及相关技术对接，易事特品牌充电桩作为特斯拉合格供应商资格入选品牌，已经开始向特斯拉及各销售公司供应公司充电桩产品。

腾讯即将推出网络安全数字藏品、元宇宙时代NFT市场望加速爆发

据报道，2021腾讯数字生态大会于武汉隆重开幕。其中，由腾讯安全主办的云安全专场、数字化业务风控专场将于11月4日召开，届时，腾讯安全将特别举办一场数字藏品艺术画展。依托于腾讯安全区块链技术打造，每件艺术作品在腾讯安全领御区块链上都有唯一标识，权属明确，藏品信息真实透明，不可被复制及篡改。
版权商业模式与内容创作模式间产生了代际差，传统的版权授权交易模式已经无法适应C端创作的新形势。在版权业务中，NFT可以看作是“流动的契约”，能为版权资源配置带来了全新的机制。NFT意为“非同质化代币”，指的是一类具有唯一性的数字资产。因其独一无二的属性，艺术品、收藏品领域成为NFT天然的应用场景。
目前，NFT应用领域越来越广泛，游戏、VR等领域的应用正逐步加速。NFT构建了元宇宙的基本交易秩序，能杜绝仿造品的问题，并维护了元宇宙的去中心化。元宇宙的沉浸式体验也可以让NFT的使用更贴近真实生活，增大了它的使用价值。随着巨头积极入场及元宇宙加速发展，NFT望进入大爆发时代。根据Nonfungible数据，2021二季度NFT市场交易额达7.54亿美元，同比暴增3453%。
【奥飞娱乐】基于蚂蚁链推出了镇魂街IP数字藏品试水NFT，后续将逐步推出其他IP的数字藏品，此外公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业，其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整体解决方案等。
【数码视讯】在视频、压缩及编解码上领域拥有成熟技术，可以为元宇宙实现大规模应用提供技术基石，同时元宇宙领域所形成的大量以NFT为代表的核心数字资产需要流转，公司可为元宇宙数字资产交易提供基础设施。

颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内挂网送电

据悉，全球第一条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆，已经进入最后冲刺。目前，超导示范线的项目进度符合预期，预计今年年内可挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。
示范工程建成后，将系统验证高温超导电缆的技术经济可行性，对高温超导输电技术的产业化具有重要意义。目前，上海正计划依托长三角，筹建超导制造业创新中心。未来，随着材料、装备等的发展，上海将“解锁”更多高温超导的应用，打造高温超导产业高地。
另悉，上海超导的高温超导电缆已进入今年第23届中国国际工业博览会（12月1日-5日）。
点评：超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术，随着城市化和工业化的飞速发展，在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电，被誉为本世纪电力行业的一场革命，将会是21世纪最具潜力的电力应用技术。考虑到拥有丰富的稀土储备，我国在超导材料产业化方面具有资源优势。随着超导材料成本不断下降，包括超导电缆、超导磁悬浮在内的多领域有望迎来革命性的应用变革。
上市公司，中天科技在国内已经启动多个采用国产高温超导带材为原材料的超导电缆、超导限流器示范项目。
1)【百利电气】子公司北京英纳超导技术有限公司参与应用于高速列车的大容量超导变压器的研发项目（2017年启动，约30公里）；
2）【永鼎股份】主营包括第二代高温超导带材及其应用装备，以及超导电气产品等；
3）【联创光电】拥有完全自主研发的大功率高温超导感应加热设备兆瓦级技术；
4）【西部材料】第一大股东西北有色研究院西部超导公司是中国唯一国家认可生产超导材料的厂家和国家实验基地，世界上四大之一生产超导材料的厂家。

我国自主研发高场磁共振、获国家科技进步一等奖

3日，国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开。会上，由上海联影医疗科技股份有限公司（简称“联影医疗”）牵头，携手中科院深圳先进技术研究院，以及中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院协同创新，共同完成的“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”项目荣获“2020年度国家科学技术进步奖一等奖”。
项目攻关突破了谱仪、射频功放、梯度功放、梯度线圈、射频发射线圈、超导磁体等一系列核心关键技术，成功研发出中国首台3.0T高场磁共振并实现整机制造与应用，填补了国内空白。中国成为继美、德之后，第三个实现高场磁共振全部核心部件自主研发的国家。联影医疗也成为高端医疗装备行业首个以第一完成单位斩获科技领域最高荣誉的企业。
【西部超导】超导线材产品已通过了GE医疗、SIEMENS医疗等下游核心客户的认证，并已在GE医疗、Philips医疗、SIEMENS医疗、联影医疗、东软医疗、健信核磁等国内外主要MRI设备生产商的产品中得到批量应用，且已逐步成为上述大型MRI生产企业的重要供应商；
【步科股份】为联影医疗提供核磁共振MRI病床运动控制系统、CT病床运动控制系统、DR运动控制系统。
此外，【万东医疗】磁共振、DR产品在国内处于领先水平，具有自主知识产权及独立的研发能力。公司拟募集资金拟开展3.0T高场磁共振MRI系列产品的研发。

预制菜需求激增、相关公司享受行业快速发展红利

近年来，“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。日前，广东肇庆恒兴水产科技有限公司表示，这两天生产出来的货马上要装车运输，很多车在排队等着拉货。公司今年的销量比去年翻了一番，日销达到十万份以上。
我国预制菜行业正处于市场快速发展阶段，根据食品饮料创新营的采访与调研数据，目前国内预制菜行业市场规模在2500-3000亿之间，销售渠道85%以上集中于B端，并在其中的渗透率达到8%左右。根据中商产业研究院报告显示，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元。在广阔市场空间的吸引下，企业和科研机构对预制菜的开发力度在逐步加大。
当前预制菜行业区域特征明显，竞争格局分散，仍处于跑马圈地阶段，上市企业可以借助资本市场融资优势抢先布局市场，享受行业快速发展的红利，建议关注【味知香】，【千味央厨】等。

钕铁硼产品价格坚挺、龙头企业有望受益

3日，钕铁硼H35价格稳定，目前主流含税报价265-270元/公斤。稀土原料金属错钕镝铽上行，市场活跃度有提升，商家心态乐观，情绪看涨，报价上行，下游终端询单补货有增加，刚需成交为主，稀土金属价格居高，钕铁硼企业成本端利好支撑，钕铁硼产品价格坚挺。
此外，2021年1-9月，中国烧结钕铁硼磁材生产商共计销售烧结钕铁硼磁材为133882.00公吨，去年同期为93605.00公吨，同比增加43.03%。钕铁硼主要材料是氧化镨钕，国内外车企新能源车型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升，行业公司有望受益。
【正海磁材】高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一；
【银河磁体】是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家，在粘结钕铁硼磁体领域具有较强的竞争力。

寒潮再来袭、天然气上游资源公司引关注

从中国气象局获悉，4日起，一股寒潮天气将自西北向东南影响中国大部地区，气温普遍下降8℃～10℃。气象专家提醒，此次寒潮天气过程具有影响范围广、降温幅度大、风力强等特点。
与此同时，目前多地陆续开启供暖季，多地居民发现，居民用天然气开始执行新价格。近日，重庆燃气集团工作人员确认，今年将对居民用然气执行淡旺季价格收费，11月份将施行旺季价格，价格确实有调整。居民用天然气价格上调的城市不止重庆一个，从今年1月至今，已有超过30个城市依次上调了居民用天然气价格。中国目前依然是天然气进口大国，国际上天然气价格的大幅波动，对国内天然气价格会造成一定影响，加之近几年“煤改气”的推动，天然气的消耗在逐年递增。这也是今年天然气价格上调的原因之一。
另外，国家发改委发布的2021年8月份天然气与成品油运行简况显示，8月份，天然气表观消费量294.7亿立方米，同比增长15%；2021年1-8月，天然气表观消费量2406.2亿立方米，同比增长16.8%。可以预料，随着取暖季的到来，天然气的使用量会进一步扩大。
手握上游资源的上市公司“底气”足，【广汇能源】、【新天然气】、【新奥股份】拥有天然气全产业链优势。

供应短缺或将加剧、国际棉花逼近十年新高

本周美棉CFD合约价格飙升至10年高点附近。美棉作为纽期所近期最活跃的期货，今年价格上涨超过45%。同期，年初以来印度棉价大幅上涨64%，市场人士认为印度棉价还将进一步上涨，年底之前印度棉价还有8-10%上行潜力。印度棉价大涨并非仅仅是因印度棉花产量将下滑，而是因全球其他主要棉花生产国也面临类似问题。
从供需关系上看，今年棉花的供给缺口或将进一步扩大，棉价或进一步维持高位。从供给端看，美国、印度等印度供应下降或加剧全球棉花供给缺口的恶化。10月30日，印度棉花协会表示，该国的棉花出口将在2021-22年度下降38%。另有美国媒体表示，美国部分种植区棉花的产量与质量，或将因近期的大雨受损。而从需求端看，近期冬季购物节的临近提振了各国市场对棉花的需求。据彭博社，分析师们预计中国、美国、印度、越南、巴基斯坦等国的棉花需求在未来也有激增趋势。
国内方面，据江苏、河南、浙江等地部分棉纺织厂反馈，上周以来“拉闸限电”较10月上中旬明显放松，织造厂原料询价、采购呈现恢复迹象，中下游市场活跃度逐渐回升。南通、绍兴等地几家布厂表示，目前限电、错峰用电影响减弱，织造、服装、外贸公司接12月以后订单热情反弹。
可关注上市公司，【新赛股份】、【新农开发】等。

核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇

11月3日上午，2020年度国家科学技术奖励大会在北京隆重召开，中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士获国家最高科学技术奖。据了解，王大中院士早年从事高温气冷堆研究，后从事低温核供热堆研究，参与领导了我国自行建造的屏蔽试验反应堆的设计、建造和运行。
根据核能行业协会报告，预计到2025年，我国核电在运装机达到70GW，在建30GW，对应“十四五”年均新增核准约5至6台机组，带来约1200亿元/年的市场空间。国盛证券王磊认为，随着CAP1400示范项目核准落地以及“华龙一号”后续项目的加快推进，有望带动核电设备厂商订单释放，促进产业链复苏。
【江苏神通】的核级蝶阀、球阀市占率超过90%，产品竞争力突出；
【中国核建】在核岛建安领域占据绝对市场份额。

我国海上风电正加速并网、今年装机量或为全球最大

最新数据显示，今年三季度全国海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。海上风电占全部风电装机的比重达到4.4%，与去年同期相比提升1个百分点。
另据了解，福建省漳州市近日提出50GW海上风电大基地开发方案，用海8000多平方公里，年发电时间4000小时，整体投资金额超过1万亿元。机构预计，在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件和整机企业需求将迎来较快增长。
公司方面，【禾望电气】主营风电变流器；【明阳智能】为海上风电整机龙头。

两大部门联合发文：实施全国煤电机组改造升级

11月3日，国家发展改革委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》。方案称，按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。存量煤电机组灵活性改造应改尽改。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。
点评：我国力争实现2030年前碳达峰和努力争取2060年前碳中和的目标，对优化能源结构和煤炭清洁高效利用提出了更高要求。推动能源行业结构优化升级，进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平，促进电力行业清洁低碳转型，有助于全国碳达峰、碳中和目标如期实现。
【川润股份】是我国节能环保动力装备领先企业，逐步向综合智慧能源服务企业升级，在电站锅炉设备改造新技术应用方面具有一定的技术优势和市场地位。
【华西能源】电站锅炉产品具有燃料适应性广、自身具备脱硫、脱硝（NOX）作用，特别是在200MW等级循环流化床（CFB）锅炉机组方面已有多台设计和制造业绩，燃料覆盖煤矸石、褐煤等劣质煤等。

华为或将出售服务器业务、业内相关公司直接受益

由于某些众所周知的原因，华为部分产业遭重创。据报道，华为将出售其x86服务器业务，双方谈判目前进展顺利。计划收购的财团包括河南信息产业投资有限公司和一家位于郑州的国有企业，该企业曾是华为供应链厂商。此外，知情人士称，消费电子制造商华勤科技有限公司和一家代表湖北国资的公司也参与了谈判。
点评：今年上半年，有消息称华为将向苏州国资打包出售服务器产品线，华为内部人士则表示华为不会放弃服务器业务，但目前生产依然受阻。根据IDC按营收计算，2020年中国服务器市场，浪潮、华为、新华三排名前三，总计占有市场67.6%的份额，其中华为占比为16.8%。服务器市场中龙头优势明显，华为退出，其他业内公司将直接受益。
【浪潮信息】是中国最大的服务器制造商和解决方案提供商，x86服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一。
【紫光股份】控股子公司新华三x86服务器销售量与销售额国内排名前三。 

三、个股参考

【中际旭创】400G光模块营收占比显著提升且毛利较好

中际旭创前三季度400G光模块营收已超过100G，成为收入贡献占比最大的品种且整体毛利较好。核心驱动力主要来自全球流量的增长以及海外重点客户的数据中心技术迭代需求。目前数通光模块市场正处于由100G往200G/400G等高速光模块升级的周期中，因此高速率光模块未来将是整个市场最主要的增量之一。根据产业界调研，200G光模块需求大幅提升，大超市场预期，400G光模块增速强劲，市场火热。
公司目前是全球200G和400G高速光模块的龙头供应商，有望把握云厂商资本开支持续增长和产品速率代际升级的双重机遇，从而进一步巩固光通信行业龙头的地位，成功实现业务结构升级。此外，公司在定增计划落地之后，将持续巩固现有业务的领先优势，同时在多个前沿领域积极布局，确保在未来的核心竞争力。

【高澜股份】在储能电池热管理方面已有成熟液冷产品

高澜股份近日在接受投资者调研时表示，公司聚焦全场景热管理，产品的应用领域不断扩充。其中，储能、服务器液冷和新能源动力电池热管理是公司着重拓展的领域。公司在储能热管理领域积极布局，拥有成熟的液冷产品，并积极对接行业客户，进行市场拓展。服务器液冷方面：数据中心液冷方式相比传统风冷更为节能高效，随着国内互联网、金融、电力等行业数据中心机柜数量规模的提升，以及国家对大型数据中心PUE的强制要求，其热管理市场规模也很可观。公司控股子公司高澜创新科技负责研发ICT热管理技术和产品，进行业务拓展。新能源动力电池热管理方面，随着新能源汽车新车销量渗透率的提高，将进一步加大市场对新能源汽车热管理的需求。东莞硅翔和高澜创新科技产品的协同互补，共同构成公司在动力电池热管理领域的布局。

四、个股公告

【中毅达】拟购买瓮福集团100%股权，将增加磷化工及磷肥等业务。
【盛新锂能】拟收购Max Mind香港51%股份，标的间接持有40个稀有金属矿块的采矿权证。
【广州港】拟定增募资不超40亿元，用于粮食及通用码头筒仓工程项目等。
【世嘉科技】与阿诗特能源在储能柜领域建立战略合作关系。
【小康股份】10月新能源汽车销量4976辆，同比增124.25%。
【吉林化纤】拟定增募资不超12亿元，用于1.2万吨碳纤维复材项目等。
【仟源医药】董事长近两日增持公司股份，董监高或继续增持。
【京运通】拟出资10.2亿元参股10万吨高纯晶硅项目公司。
【模塑科技】将继续成为国内某高端汽车品牌保险杠总成供应商，四年预计销售额46.6亿元。

【模塑科技】收到重要客户正式项目定点书，新项目生命周期（2023年9月-2027年底）预计产生46.6亿元销售额，公司将继续成为国内某高端汽车品牌汽车保险杠总成产品的批量供应商。

【康力电梯】拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过12元/股。
【通威股份】全资子公司永祥股份与【京运通】、晶科能源签署协议，将共同对10万吨高纯晶硅项目实施主体——四川永祥能源科技增资扩股，并开展相关合作。其中永祥股份新增出资15.2亿元，京运通出资10.2亿元。
【蓝思科技】拟设立光伏业务子公司湖南蓝思新能源有限公司，注册资本10亿元，主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务。已得到行业客户认可。
【隆基股份】对美国市场的发货仍在正常进行，已建立并完善了应对暂扣令（WRO）管理措施。公司的销售区域布局全球，不会对美国单一市场产生重大依赖。
【芒果超媒】董事长张华立在2021中国移动全球合作伙伴大会主论坛上表示，公司作为湖南广电与中国移动合作的主要平台，将以国家广播电视总局5G重点实验室为基座，探索搭建芒果“元宇宙”。

【石大胜华】1000吨/年硅碳负极材料生产装置已通过竣工验收。
【吉林化纤】拟定增募资不超12亿元，用于1.2万吨碳纤维复材项目等。

【山东威达】11月3日在互动平台表示，公司为蔚来汽车提供的二代换电站产品，可实现无人值守，车辆自动泊入，车内一键自助换电，用户无需下车。