Robotaxi无人驾驶落地，传感器清洗将迎来爆发式增长
游资圈
2024-09-23 11:28:04 湖南省
传感器清洗，是Robotaxi 最纯正的0-1增量逻辑，恒帅股份最新调研纪要明确提出了 Robotaxi 在真正的无人驾驶场景下需要更多的传感器清洗设备（之前是由安全员对传感器进行手动清洗）！
以下是 恒帅股份 9月20日的调研纪要：
国金电新 | adas传感器清洗系统专题
会议要点
1、传感器清洗系统的重要性
随着Robotaxi等无人驾驶车辆的快速发展，传感器的数量急剧增加，导致传感器清洗的需求日益增长。当前，Robotaxi普遍采用多传感器融合方案，激光雷达和摄像头的数量较多，这使得传感器清洗系统成为无人化商业运营的关键环节。传感器清洗的自动化将逐步取代人工清洁，预计在未来2到3年内，L3和L4级无人驾驶场景将更加丰富。
目前市场上主要有气态、液态和气液混合三种传感器清洗技术路线。气态清洗系统适用于清洁粉尘和水滴，而液态清洗系统则对顽固污渍如蚊虫尸体效果更佳。行业反馈显示，气液混合的技术路线正成为主流选择，能够有效提升清洗效率和效果。
2、行业市场前景
传感器清洗系统的市场价值正在快速扩容，气液混合清洗系统的整体价值量可达1000元以上，而传统乘用车的清洗系统价值仅在几十元至一百元之间。随着无人驾驶技术的不断进步，传感器清洗市场预计将迎来爆发式增长。
在无人配送领域，市场规模也在不断扩大。根据测算，未来几年无人配送小车的销量将显著增加，预计到2030年市场规模将达到300亿。无人配送小车与Robotaxi在传感器清洗系统的配置上相似，这为传感器清洗行业提供了更广阔的市场空间。
3、主要市场参与者
当前，传感器清洗系统的主要参与者包括恒帅股份、日盈电子和经纬恒润等企业。恒帅股份作为国内清洗系统的龙头企业，市占率较高，客户涵盖北美的多家新势力企业。日盈电子专注于汽车洗涤系统，拥有良好的下游客户资源。
这些企业在技术实力和市场布局上具备先发优势，随着智能驾驶技术的逐步成熟，传感器清洗行业将迎来新的增长机遇。未来，具备清洗装置的企业将更具竞争力，行业将进入快速发展阶段。
会议实录
1、传感器清洗系统前景
各位线上的投资者，大家晚上好。我是国金电新和汽车的研究员鲁强意。今天我想与大家分享我们最近发布的一份关于传感器清洗系统的专题报告。近期，以萝卜快跑为代表的Robotaxi企业在商业运营方面取得了显著进展，无论是开城数量、运营车辆数量，还是消费者的认知和口碑，都有了质的飞跃。今天下午，我们的蒋老师也与大家探讨了Robotaxi的专题。
我们的核心关注点是传感器清洗这一受益环节。在L2级乘用车中，驾驶安全的核心责任人仍是司机，传感器的搭载数量相对较少。而在Robotaxi中，采用视觉与激光雷达的多传感器融合方案，激光雷达的数量通常不少于四个，还有多种摄像头和毫米波雷达等传感器。随着这些传感器数量的增加和无人化商业运营的启动，传感器清洗变得愈发重要。
在早期测试阶段，像萝卜快跑和小马智行这样的企业在示范区运营时，车辆上很少配备传感器清洗装置，因为每辆车上都有安全员，负责清洁因蚊虫、雨水和粉尘等造成的传感器污垢。然而，随着无人化商业运营的开放，自动清洗系统取代人工清洁成为趋势。
虽然Robotaxi领域的商业化进展较快，但自动驾驶技术在无人配送和卡车客车领域也有良好的应用前景。算法的不断迭代成熟、传感器成本的下降以及政策支持，预示着未来2到3年内，L3和L4级场景将更加丰富。传感器清洗技术目前有几条路线：气态、液态和气液混合。液态清洗适合清除顽固污渍，如蚊虫尸体，但可能面临凝结和结冰问题。气态清洗对粉尘和雨水有更好的效果。行业趋势倾向于气液混合技术，结合气体和液体清洗系统进行分工。
气液混合清洗系统的价值主要体现在清洗泵、电机、控制器、电磁阀、管路和喷嘴等部件上。喷嘴和管路数量取决于传感器数量。整套系统的价值约在1000元以上，相较于传统乘用车的清洗系统，价值有显著提升。清洗泵的价值约为200元，电磁阀单个约25元，全车可能需要十个，总价约200多元。储液罐、储气罐、线束、管路和喷嘴的总价值约在1000多元。
从应用场景来看，Robotaxi是当前关注的重点。Waymo引领了行业热潮，主要玩家包括Waymo、通用和特斯拉。特斯拉计划在2025年12月推出性能是4.0版本十倍的HW5.0芯片，并发布端到端的FSD V12版本，推动算法革新。特斯拉凭借海量终端车辆积累的数据和超算中心的部署，预计将在Robotaxi领域取得领先地位。特斯拉的参与将加速Robotaxi领域的发展，预计未来2到3年内会有快速进展。
除了Robotaxi，传感器清洗在物流领域的应用也很重要，尤其是无人配送小车。末端配送涉及从物流服务商的网点直接送达消费者，或从分拨中心运到末端网点，再到驿站或C端客户。行业玩家包括顺丰、京东、美团等物流和外卖公司，以及新石器、毫末智行、90智能等初创企业。
2、无人配送小车市场前景分析
在无人配送小车供应商的维度上，例如新石器公司，目前已在盐城、安阳、资阳和松阳等多地建立了工厂，产能已达到一两万台的水平。公司预计在2024年交付约四五千台车辆，到2025年将达到1万辆。此外，90智能公司在全国20多个省份、100多个城市进行车辆测试和运营。
关于无人配送小车的市场空间，我们首先分析现有的末端配送构成，主要包括正三轮摩托车、微卡、微客、轻卡和轻客等。正三轮摩托车年销量约200万台，微卡约六七十万台，微客约20到30万台，轻卡接近200万台，轻客约三四十万台。整个末端配送市场的年价值量在1000到2000亿元之间。
未来无人化的空间如何？从ASP（平均售价）来看，无人配送小车与Robotaxi的传感器清洗系统配置量相当，传感器数量和无人化管控要求都是标配，价格在1000元以上。我们需要关注无人配送小车未来的应用场景及其渗透率。预计到2026年，无人配送小车的年销量将达到高个位数，约8万辆左右；到2030年，销量可能达到几百万辆。因此，加上Robotaxi的出行和物流场景，预计到2030年整个行业的市场空间将达到300亿元。
当前行业处于从0到1的阶段。现有玩家如Robotaxi和无人配送小车的企业，正开始引入传感器清洗装置。下一代Robotaxi车型普遍选择安装传感器清洗系统，行业正处于起步阶段。具备清洗装置核心能力的企业，如恒帅股份、日盈电子、经纬恒润等，将获得先发优势。
恒帅股份是国内清洗系统的龙头企业，市场占有率较高，客户包括北美头部新势力企业。经纬恒润技术实力深厚，产品布局广泛，是汽车电子的核心供应商。日盈电子专注于汽车洗涤系统，拥有良好的下游客户资源。我们看好智能驾驶向L4级别和无人化阶段发展，传感器清洗作为新兴赛道，将迎来爆发性增长。重点企业包括恒帅、经纬恒润和日盈电子等。
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