央企改革能走多远？近期板块转换研判

资金 从华为海思 流向 国企央企改革 判断： 随着华为海思进入末期，资金大概率留向国企央企改革 首先国企央企改革步伐明显加快，从中兵装备集团、中国重工、中国船舶到国泰君安，海通证券。未来改革仍将加速。政策利好不断。其次，近日国企央企改革板块资金流入明显。板块开始逐步活跃。首选标的： 600550 保变电气 龙头气质 开始显现 首先：明牌改革，资金流入明显。改革后，资产注入，资产整合预期明显。其次：业绩已经明显改善，随着水电站建设预期加强，业绩有望更上一层楼。根据2024年中报，公司实现了营业收入18.62亿元，同比增长45.82%，归母净利润为2278.57万元。没有业绩地雷风险。

二：央企市值管理办法程序走到今天有望9月出台。

三：国资委主任近日采访中谈到改革三个集中：首先向关系国家安全方向集中。

结论：中短线均有市场资金追捧价值。

以上为个人分析思路总结，不构成其他人具体操作建议。

$保变电气(SH600550)$ $大众交通(SH600611)$ $深圳华强(SZ000062)$