【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期
夜长梦山
2024-08-06 08:19:37 山东省
公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%;
从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。
果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期:
1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大。
2)公司大客户23年营收占比近80%,为果链最纯标的;苹果引入AI硬件升级趋势明显,预计明年硬板及软板将进一步升级带来ASP提升,公司为全球最大PCB厂商臻鼎子公司,技术能力强,深度受益硬件升级趋势,份额有望持续提升。
风险提示:AI创新不及预期,行业竞争加剧
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