7月10日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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7月10日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-10 14:52:11 四川省

1.达利凯普，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。

2.佳创视讯，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者，分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。

3.道道全，油罐车运输食用油事件持续发酵，国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企业，替代中储粮油市场份额逻辑，此外子公司还涉及油罐清洗业务。社会热点事件，只要热度还在，股价就有上涨预期。

4.锦富技术，公司研发的全贴合光伏胶通光量达99%，在光电转化率、耐候性、耐黄变明显优于EVA/POE，客户正在验证，预计今年可放量。有预期差，但受光伏板块走势拖累。

5.芯动联科，萝卜快跑与特斯拉8月8日发布的robotaxi加快无人驾驶落地，IMU是每台无人驾驶车辆必配的刚需，单车至少配置一颗。联动科技是有且仅有的上游车规级、高精度IMU芯片自研公司。

6.高争民爆，西南水电站预期。印D加快在争议区域水电站建设脚步，并将于23日公布预算。

7.华阳股份，半年报净利润下降63.14%-49.86%，下降原因是煤炭需求放缓，销量与价格同时下跌（中国神华预告也印证的这一点）。股价盘中跌停，带领煤炭及高股息股下跌。留意它是否作为高股息股短期见顶的标志。

8.华阳集团，无人驾驶概念。百度Apollo首批会员，深度参与Apollo计划，包括：高精度定位、视觉处理、毫米雷达波、激光雷达等环境处理部件。

9.湘油泵，车联科技与西部车网共同探索车路云一体化，湘油泵与车联科技共同研发技术，并应用于Robotaxi、SHuttlebus、无人公交、无人物流等智能驾驶系统。

10.中报预增，中报预增股13只个股涨停，近期市场风格偏向中报预增个股，业绩是目前选股的重要影响因子。

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