前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26%
超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元
【苹果AI手机】
前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮
AI手机相关产业链的梳理:
智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。
中石科技:苹果AI手机散热供应商。
福蓉科技:公司供货三星S24系列手机等具有AI功能。
领益智造:苹果模切第一大供应商和金属件第二大供应商;主营业务为模切件、CNC件、 冲压件、紧固件和组装件等精密功能件,从iPod的零部件,逐步扩展到iPhone、iPad. iMac、 MacBook产品及其配件的零部件,业务覆盖苹果全系产品
光大同创:苹果合格供应商资格,产品有运用于苹果手机中。
万祥科技:公司精密结构件广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。
道明光学:公司石墨烯散热腰已应用于OPPO Find N3Flip折叠屏手机,该手机为AI手机。
思泉新材:公司目前已拥有人工合成石重散热膜,应用场景为手机(含AI手机)、平板、笔电(含AIPC)等消费电子。
每日互动:每日互动覆盖了全国10亿的手机设备数据,掌握用户行为数据,是AI手机自我训练的刚需。
飞荣达:公司是液冷产品龙头,AI手机等驱动液冷散热规模提升,以及液冷价值量增长,实现量价齐升。
佳禾智能:苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。
【苹果AI电脑】
前言:Copilot + PC定义AI PC新功能,有望催生新一波AI PC换机潮。
AIPC相关产业链的梳理:
英力股份:国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一
信音电子:笔记本电脑电源、音频连接器全球市占率较高
亿道信息:公司曾荣获2019年微软Modern PC创新奖,微软2017年至2020年连续颁发的“年度 最佳合作伙伴”。
智微智能:PC电脑营收占比第三22.33%合作英特尔与HW鸿蒙。
光大同创:公司业务为消费电子防护性及功能性产品的研发生产与销售
协创数据:目前公司使用的存储芯片包含采购和自研,存储芯片相关技 术专利正在申请中。
闻泰科技:公司业务领域涵盖移动终端、智能硬件、笔记本电脑虚拟现实、车联网、汽车电子等物联 网领域的研发设计和智能制造。
华勤技术:公司2015年开始布局笔电和PC市场,逐步建立起了和英特尔、AMD、英伟达等上游合作伙伴的密切协作关系。
龙旗科技:公司是全球领先的智能产品及服务提供商,专注于智能手AIOT产品及汽车电子等终端机、平板电脑、AI PC、XR、产品的设计、研发、制造与服务。
莱宝高科:公司的主导产品为中大尺寸电容式触摸屏,主要应用领域为带有触控功能的笔记本电脑。
【苹果MR】
前言:苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出
MR相关产业链的梳理:
亿道信息:公司XR业务公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR glasses眼镜、工业AR头盔、一体式及分体式AR眼镜等多种产品
双象股份:公司光学级PMMA材料可以用在VR 、MR等设备,公司是首家实现规模化现有光学级量产高端光学级 PMMA 材料的内资企业看最正宗PMMA 材料产能 8 万吨/年。
伟时电子:公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于VR等领域。
雷曼光电:公司的Micro LED作为一种新型显示技术,可应用于超小尺寸与超大尺寸显示,超小尺寸主要应用于手机、VR眼镜、可穿戴设备等。
科瑞技术:公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位,AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破,技术相关产品实现批量应用。
智立方:公司一直密切关注以半导体芯片为计算核心的VR/AR设备领域,并持续加强对VR/AR、半导体等领域的研发投入。
荣旗科技:公司在智能眼镜领域形成了治具、检测装备和组装装备的完整产品阵列,公司提供用于镜片外观和光学性能的检测装备。
杰普特:公司XR检测设备已交付海外头部消费电子客户,后续公司将持续对接客户新的研发需求,为客户提供XR精密光学检测设备。
长盈精密:公司在AR/VR领域已与核心客户建立长期战略合作关系。公司已取得了苹果的全球供应商资格,并已有产品批量供货。
五方光电:公司主营产品窄带滤光片NBPF,主要应用于智能手机、虚拟现实/增强现实/混合现实、3D体感游戏、3D摄像与显示等。
兴瑞科技:公司在VR领域公司主要能提供的产品有精密结构件(外壳组件) + 连接器等产品。
达瑞电子:公司生产的VR眼镜类结构性器件包括VR眼罩和VR头戴。Facebook下属的VR眼镜品牌Oculus为公司的终端客户。
国光电器:公司已为国际顶级平台公司F客户生产VR设备中的声学模组,该声学模组能应用于多种类型的VR/AR设备。
联得装备:已完成柔性屏双面邦定设备与柔性AMO设备的开发,全面切入AMOLED新型行备研发销售。
【台积电存储】
前言:台积电再次历史新高
今晚美股全部大涨!
预祝大家明天全红!