一:
能源危机!煤炭!煤炭!!
高度认识本轮缺电背后根源的因素,欧美白左激进双碳的代价正在降临,能源供应将在今冬出现全球性危机:
1,本次能源危机是全球性的,能源需求旺季还没来临,欧美天然气和电价出现局地暴涨十倍,欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电,有主动双控的原因,也有电厂缺煤的原因,在工业怪兽对电力的吞噬面前,风光还无能为力。
2,导致全球能源危机,源头是白左主导长期激进的减碳政策,将能源需求押注风光的增长。事实反应,风光受气候影响巨大,暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能源政策,即将被残酷的现实纠偏。
3,在中国的能源供应里,现在和可以预期的将来,煤炭是绝对的扛把子。目前,我国煤炭装机量占比57%,发电量占比72%;风光装机量占比24%,发电量占比10%。2030年碳达峰前,煤炭的使用量依然会稳步爬升,增速会下压;2060年碳中和时,煤炭的预期发电占比仍然可能高达40%。通达信锂电池板块市值8.6万亿,光伏板快市值7.8万亿,风能板块市值3.5万亿,而煤炭板块总市值1.2万亿。
4,中国逐渐不再是一个煤炭资源丰富的国家。国内缺煤,和国际供应关系很小,来自澳洲的煤炭昂贵,国际煤炭市场高度流通。国内因素中,人为的限产和关停占部分原因(关停化工是应对能耗和低环保,关停小煤矿还有应对矿难低人权的指责,更刚性),国内可经济开采的优质煤矿,变得越来越稀缺,是更长远的因素。很多东北、华东的老矿,已经枯竭没有可采经济价值;新疆汪洋一样的煤田尽管富庶,但加上运输成本,比现在的天价煤还贵。每年煤炭供应增量减去衰竭产能,赶不上需求的增量,涨价成为必然。
5,对煤炭的需求不止国内,印度、东南亚等人口大国,在重走中国走过的工业化道路。在开动庞大的工业化机器时,新能源目前还是绣花枕头,用煤权,是后发人口大国的发展权。目前,全球高企的天然气、煤炭价格,后发人口大国的进口需求,已经举足轻重。
6,能源的涨价,不同于钢铁化工的涨价。后者的涨价,是供给侧和碳中和,是人为因素,是国内因素,可以被双限政策修正。国内以煤炭为代表的能源涨价,除了人为因素,还有资源天然稀缺的客观因素叠加,还有全球性供需联动的因素叠加,更加独立、长远、难以扭转。资源涨价,也是东西部平衡共同富裕的途径;电力十年不涨的局面也将改变,是国内外通胀平衡的途径。
7,能源是经济活动的发动机,能源是经济之母,石油煤炭是化工之母,是周期的周期,是一切需求的需求。传统能源,在可控核聚变到来之前,永远是朝阳产业。
“是来自白垩纪的光伏和储能”。
美国气候中心预测,这个冬天有66%的概率再出拉尼娜现象,但愿这个预测错误,不然这个寒冬的能源危机里,白左们只能用爱发电。
二:
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限电只是开始,全球最贵的冬天即将来临