事件:3月30日,据The Information,微软携手OpenAI投入1000亿美元开发代号为Stargate的全新人工智能超级计算机,同时谷歌、xAI及亚马逊分别在本周宣布了在AI领域布局的最新进展。
海外AI布局不断推进,持续引领行业变革。随着AI算法的发展迭代,全球AI市场持续升温,海外科技巨头纷纷宣布最新进展:
微软:据The Information报道,微软携手OpenAI投入1000亿美元,开发代号为Stargate的全新人工智能超级计算机。两家公司制定了共有5个阶段的开发计划,目前正处于第3阶段,微软负责该项目的融资和硬件支持,该项目预计有望2028年落地,并在2030年之前进一步扩建,该计算机所需电力可能高达5千兆瓦1。
OpenAI:宣布Voice Engine的预览,通过输入文本和15秒音频样本,可生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。Voice Engine于2022年末开发,并已为文本到语音API提供预设声音以及为ChatGPTVoice和Read Aloud功能提供动力。
亚马逊:对AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元,完成达到40亿美元的总投资额。Anthropic表示将使用AWS作为其主要的云服务提供商,并使用亚马逊的定制芯片来构建、训练和部署AI模型。
xAI:正式推出Grok-1.5大语言模型,该模型具有改进的推理能力和128k的上下文长度,其中在编码和数学相关任务中的表现和测试中都得到了显著提升。Grok-1.5将在平台上向早期测试人员和现有的Grok用户推出。
谷歌:据C114通信网,谷歌宣布Gemini Nano将在Pixel 8下一次功能更新中作为开发者预览版发布,该模型将为Pixel 8提供录音摘要及智能回复两项扩展功能。
此外,苹果在今年3月发布了公司首个MM1多模态大模型,最高参数达300亿,支持增强的上下文学习和多图像推理。公司收购了AI初创公司DarwinAI,加速推进AI领域布局。
AI持续赋能应用落地,我国大模型加速迭代。现阶段AIGC已初步实现多模态之间的相互转换,Anthropic发布的Claude 3 Opus在多项AI基准测试中都实现了对GPT-4的超越,同时具有领先的视觉能力,可以处理照片、图表及图形等。亚马逊正积极使用AI深入地应用于电商领域,用户已可以在Amazon Bedrock上使用大模型Claude,同时推出由AI驱动的专家购物助理Rufus,给消费者提供详细的分析。另一边,微软持续与OpenAI密切合作,此次Stargate的投资是微软2020年曾为OpenAI打造的超级计算机的100倍,并在此前已向OpenAI投资130亿美元。从我国AI布局情况看,百度、腾讯、华为、阿里等互联网头部企业竞相布局大模型产业,并推出一系列通用化大模型,我国AI大模型产业化发展加速。同时,AI初创公司迅速跟进,Moonshot AI的Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。我们认为,随着全球对AI的持续加速布局,大模型计算能力将不断提升,未来扩展模型有望持续开发物理和数学世界,新应用有望加速落地,持续看好相关产业链投资机会。
建议关注的标的:海外云计算厂商:微软、谷歌、亚马逊、Meta;芯片:英伟达、高通、ARM、英飞凌;运营商:中国移动、中国电信、中国联通;光通信:天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、腾景科技;AI芯片:寒武纪、裕太微、创耀科技;AI服务器/交换机:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网络、星网锐捷、盛科通信;服务器/交换机代工:共进股份、工业富联、菲菱科思、海能达;掩膜版:路维光电、清溢光电;散热:中科曙光、英维克、佳力图、科创新源、曙光数创、润泽科技、申菱环境;存储:朗科科技、有方科技;PCB:兴森科技、沪电股份、深南电路、奥士康、崇达技术、胜宏股份、景旺电子。
风险提示:AI业务研发不及预期风险;云计算市场竞争加剧风险;宏观经济环境波动风险;核心技术人员流失风险