1、 菱电电控—23年11月开始全面供货理想发动机控制系统(ECU),包括现有三个车型以及正在研发的车型,23年4季度营收增长70%,不算减值影响扣非利润增长约200%。
2、 敏芯股份—mems传感器龙头,包括声学、压力、惯性传感器,惯性传感器应用方向包括机器人,全面受益华为手机等消费电子复苏,23年4季度营收同比增长51%,24年芯片回暖量价齐升,业绩大幅增长。
3、 创耀科技—星闪最正宗,搭载星闪的鼠标、键盘都将于今年上市销售。
4、 菲菱科思—新华三、华为交换机代工,24年华为将超过新华三成为第一大客户,交换机也将逐步出货400G以上高端产品,有望大幅受益华为算力。
5、 精智达—24年两长扩产弹性极佳标的,存储半导体设备A股营收占比最高,全面打入国内头部存储晶圆厂商。