晨化股份:被忽视的新能源、油气上游,短期看翻倍空间
Kael
2021-09-15 23:07:47
S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况:端氨基聚醚28,000吨/年(其中10,000吨为下半年新增),烷基糖苷35,000吨/年,阻燃剂34,800吨/年,硅橡胶8,500吨/年,聚醚45,400吨/年(其中22,700 吨为下半年新增),硅油4,600吨/年;在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。端氨基聚醚应用领域逐步扩大,可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下,化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1日将旗下端氨基聚醚产品提价3000元/吨。目前端氨基聚醚下游行业(风电、油气开采等)景气度持续走高,但新增产能严重不足导致整体产能释放缓慢,产品价格将持续走强。(验证:阿科力)公司当前具备阻燃剂产能3.48万吨,其中淮安晨化年产2万吨阻燃剂项目已进入试产,经过半年多的调试,当前已经达到满负荷生产,公司成为聚氨酯阻燃剂领域第二大生产商。随着海运能力的不断提升以及国内外阻燃剂需求持续攀升(新能源、储能等组件需求),预计2021年下半年阻燃剂价格将继续攀升。(验证:万盛股份)在成立上海分公司后,公司凭借旗下高质量的产品积极参与国际竞争。目前公司产品出口欧盟、俄罗斯、土耳其、日本、韩国及东南亚等地区。产品、产能对比,晨化股份估值至少应为阿科力的两倍。截至9月15日,阿科力市值47.68亿,晨化股份市值42亿。当前时点看,晨化股份至少有翻倍空间。
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