异动
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电子元器件行业、汽车零配件正在起势
云去来
高抛低吸的老韭菜
2021-09-16 15:15:59
三季度开始就是消费电子产品的旺季了,今年很多电子产品,大家应该都感觉,没有优惠了,其实就是变相涨价了。原材料涨价一直从上游开始传导,现在已经到了消费者端,所以电子元器件行业的景气度,不言而喻,技术能力出众的加工厂商已经不愁自己的订单了,完全饱和,特别饱和。

其中我想特别谈一个方面,就是高精密印制电路板,电子万物,基本都需要电路板作为元器件的连接器,而电路板行业也是一个重资产行业,也具备一定的技术壁垒,目前最挣钱的就是我说的高精密印制电路板也叫HDI板,因为能大批量量产的企业不多,相对利润率高,所以未来至少两年已经布局HDI板的企业肯定是抢占了更好的前排位置,集成电路企业中,HDI板占营业占比越高,那么此时的利润率也更好,企业优势才得以体现,而且HDI板应用在军工、5G通信、消费电子(技术越好,体积越小,功能越复杂越需要)、汽车电子、工控等各个方面。

半导体设备材料已经抄了一波了,那么真正国家希望扶持的高端制造业,特别是十四五发展规划中点名的集成电路行业,是不是需要资本的关怀,需要股市的帮扶呢?

我青睐生产HDI板的企业是博敏电子

原因:盈利迎来高增长

2021年上半年净利润为1,53亿,下半年预计为2.77亿,全年预计净利润4.3亿,同比增长74%。EPS 0.84, 对应股价13.6,市盈率16。产能连续大幅增加,业绩连续高增长十分明确(预计2023年增长会超过50%),市盈率35-40是合理的(深南电路等市盈率高于40)。3季度业绩增长很可能达到300%。

具体的相关企业营业结构,大家可以研究一下。

第一次码字写我自己的想法,可能很幼稚,也欠缺条理,希望各位多指正。

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博敏电子
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真知无价,用钱说话
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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