【关于传NV下调cowos】简评
1.原本美股就预期24年NV高增长没问题,但担心25年。产业链是上游,有延迟性。
->个人认为偏石头落地。
2 BIS禁令还是很有影响的,NV在大陆收入每年在20+%。
->持续关注国产算力:【海光信息】、昇腾链、寒武纪等
3.不论从成本、对抗垄断角度,模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。(看AMD以及台股3661等股价表现)
->并不是算力整体需求大幅下滑,格局转换也有较大因素。
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