重视【信息发展】——背靠国家交运部,华为汽车最大潜在合作商,北斗产业链预期差最大的公司!
重视【信息发展】——背靠国家交运部,华为汽车最大潜在合作商,北斗产业链预期差最大的公司!
背靠国资委,国家部门直接控制
国家交运部实控(旗下交信北斗控股),遵循国家意志围绕北斗卫星研发项目产品,拥有北斗卫星的一手资源与接口,与交信北斗共同控制“交信北斗海南”,推进“北斗芯片”“北斗云”“北斗自由流”等国家级下发项目。
华为问界未来的合作伙伴
目前的手机定位芯片、车载导航芯片都是用的 GPS 芯片,未来都需要用北斗芯片去进行替代(目前国家正在海南做试点,出租车均使用北斗芯片)。
公司国资委背景,技术先发优势,北斗解决方案完善,未来问界汽车继续进行无人驾驶创新,必定绕不开北斗芯片,因此信息发展同样是未来华为汽车合作最绕不开的公司。
[庆祝]智慧汽车打开新蓝海,北斗产业链空间巨大
目前中国手机、汽车存量空间巨大(手机 18.6 亿部,汽车4.2亿,22年数据)
市场空间测算:
1)车载领域,国内一年的汽车销量超2000 万台,定位模组 1000 元的价值量,对应 200 亿的市场空间;
2)手机领域,基带芯片+卫星通信芯片+天线等配套部件,价值量可能能到 300-400 元,2022 年国内手出货量 2.64 亿部,对应手机这块能产生大几百亿的市场。预计汽车+手机两大终端能为北斗产业链带来上千亿的市场空间
[庆祝]新老项目在手,业绩拐点已现
公司22年开展的智慧交通业务,在手订单超3亿(目前尚未结算利润)。
新兴业务中,“北斗交通云”已成为爆款。今年10月份投入11.9亿与交信北斗共同设立“北斗自由流建设项目”。
明年起将贡献上亿利润,国家自由流里程费改革预计25年完成,届时公司北斗项目将受益,获得大量现金流。
投资建议:信息发展由国家交运部实控,是北斗产业链最具潜力的公司,问界合作预期,潜在利润超5亿,合理估值120亿,预期差巨大!
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真知无价,用钱说话
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