【安信电新】碳碳热场:产业链酝酿涨价或迎来催化,左侧机会明显—0918
🔆当前时间点如何看碳碳热场?
🔹碳基复合材料公司具备平台化发展基因+行业率先进入出清尾期或酝酿涨价
🔹光伏板块整体笼罩在供给过剩带来盈利下降的竞争格局担忧下,率先进入出清尾期(龙头毛利率自21Q4以来实现连续6个季度下滑,二线企业22H1单吨转亏)的环节若短期酝酿涨价,或催化板块行情,从市场反应看,或先涨估值再涨盈利
🔹潜在催化:1)供给端,二线企业23H1单吨亏损,开始出清;2)需求端,前期硅片扩产的产能持续释放;3)产品端,23年中价格见底,近期酝酿涨价
🔹短期若碳碳热场涨价或催化行情,关注金博股份、天宜上佳、楚江新材
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