【tf-复合集流体系列】bopp基膜专家交流后更新
1、超薄基膜可向下兼容粗膜,但粗膜产线无法向上兼容,阻断了向新能源需求的转产。
2、设备均来自海外,最主流供应商【德国布鲁克纳】,25年产能释放对应的是22-23年设备预订,目前设备预订+调试都是瓶颈。
3、另一点没想到的是,产业有观点认为上游粒子(供给也是海外,主力北欧化学)的瓶颈未来可能》设备。
4、对新增需求,供应链不敏感,相反扩产谨慎,不见兔子不撒鹰,比如安徽的那家扩产2条线都是大客户包线才扩的。
#结论:基膜涨价的兑现需要一些新增需求的爆点,我们目前看下来【复合集流体】、【特高压】都有可能是,好就好在目前市场关注度低,复合集流体真正百花齐放还需要时间(年内可能性不大),实业对下游新增仍不敏感。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。