【AIGC】算力交换【通信能力】是核心，【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑；数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进；CPO封装、硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。

长期看好高毛利率，竞争格局较好的【核心网络设备】、【光器件】、【光芯片】、【电芯片】等细分方向。

短期来看，建议重点关注Q1业绩向好，估值较低的核心个股：

【紫光股份备考18x】ICT核心资产，国内份额交换机第一；服务器第二；AI领域屡获殊荣。并购新华三49%股权，激励&股权结构全面改善。

【华工科技16x】最低估值光器件公司。硅光产品送样；CPO产品21年中开始研发。校企改革龙头业绩全面提速。

【光库科技36x】下一代光芯片-薄膜铌酸锂龙头，激光雷达业务发力。