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【康为世纪】分子检测产业链一体化布局
复盘反思知行合一
2022-11-10 18:13:37
公司成立于 2010 年,立足分子检测底层核心技术的自主研发,实现了上游核心酶原 料的自产,多项产品性能处于行业领先水平。

2021 年实现收入 3.38 亿元、归母净利润 1.26 亿元, 分别同比+45%、+16%,保持高速增长;剔除新冠相关的常规业务收入 1.62 亿元,同比增长 52%。


基石业务:包括原料酶+样本前处理(核酸提取+保存试剂,客户覆盖逐步从科研端向工业端延伸,2021年工业端收入占比已达2/3。
1)原料酶覆盖100余家IVD企业,伴随产品系列再丰富以及销售渠道的大范围铺垫和工业端客户放量,预计23年同比增速超100%;
2)核酸提取和保存试剂目前收入基数小,且公司在复杂样本中的提取技术属国内领先,预计23年同比增长超50%。

成长业务:基于粪便样本的幽门螺旋杆菌检测试剂盒即将迎来国内第一证相较于现有的传统呼气方法学,无放射性,且可以区分强弱毒株,判断6种抗生素耐药从而指导后续治疗,对标百亿市场,23年为放量起点,预计营收大几千万,充分打开市场空间!

我们预计2023年公司1.8亿左右常规业务(非新冠)净利润,对标行业平均水平,看80亿左右市值空间。

 

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