先说一下为什么注意到奥园美谷。
今天朗姿股份6板加速,医美逻辑被市场进一步认可。但是,上午,医美板块涨停只有4只:悦心健康,朗姿股份,奥园美谷,东宝生物。
其中,悦心在上海有医美综合门诊部,契合我在上篇文中说的“医院”赛道,地点又是在经济和人口实力雄厚的上海,今天成了一字龙。
朗姿大家都知道就不说了。
东宝生物是自主开发美妆产品和参股威希德公司生产鱼明胶、鱼胶原蛋白。本身的医美逻辑较弱,但是20cm真香。
奥园美谷,在我印象中是美丽健康产业材料商,它凭什么就2连板了呢?
研究了一下,发现还真有点料。
1、公司控股股东奥园集团拥有华东地区最大的医美服务机构连天美;
这句话我之前也看到了,但是,医美“服务机构”具体指什么?我一开始的理解是,为医美事业服务的供应商?又因为奥园改名的时候对外宣称是“美丽健康产业材料商”,那我第一感觉就是为医美提供材料的,纤维布?美容院的毛巾?(汗😓)
不猜了,直接搜了连天美,如下:
好家伙,竟然是根正苗红的医美医院,定位还在整容大市杭州,这下厉害了!
还有这个,应该也是旗下的,也有整容业务:
所以,这里的“医美服务机构”,其实是医美医院,医美逻辑瞬间过硬!
2、奥园投资上百亿元在奉贤打造奥园上海东方美谷项目,云集了上海25%的化妆品产业,全国每4片面膜,就有一片产自“东方美谷”。 这个点也很重要,后面细说。
3、公司拥有国内生产黏胶纤维系列产品品种最全的生产基地,一期年产4万吨绿色生物基纤维素纤维项目生产设备已经安装完成, 预计2020年底进入试生产运营阶段,并将按计划推进绿纤二期年产6万吨产线建设。 绿色纤维又称莱赛尔纤维,是以天然植物纤维为原料,是面膜的主要原料,具有较大的市场潜力,可代替粘胶纤维乃至棉纤维。
结合上面两点真相了,奥园美谷新投的绿色纤维项目,也就是京汉股份之所以要改名的原因,也就是奥园美谷基本面发生逆转的原因,是因为,他要给新爸爸奥园集团生产面膜材料了。(此处应该有掌声)
你可能要说,面膜一片才多少钱,怎么和一台整容手术的价格比?这里又有个很大的预期差了。虽然整容手术费用高,但是架不住面膜受众广,使用频次高。假如,1000个使用面膜的女性中,只有一个人有财力有决心有不怕疼的精神去整了容,整容花费10万。假设这1000位女性平均一年使用面膜20次,一片面膜10元(实际远不止),那么一年面膜花费20万。所以,不要小看面膜哦~当然,细分到面膜纤维的成本和利润要小很多了。但是,重点来了,奥园面膜的市场占有率实在是太高了,高到了全国每4片面膜,就有一片产自“东方美谷”,有一位这么优秀的爸爸撑腰,奥园美谷想不优秀都难,除非爸爸说“乖儿子,爸爸怕你累着,你就呆一边别动,咱们还是用别家的纤维吧”,“嘿!老爸你不照顾我生意你收购我干啥!”
哦,写到这里发现早盘还涨停了一个哈三联,涨停原因是透明质酸修复贴,一种医美面膜,整膜的价值要高很多了,但是市占率肯定比奥园差的不是一点半点了,虽然都是面膜,逻辑是不同的。
好了,奥园美谷的医美属性就分析到这里。结尾留个彩蛋:公司执行总裁日前增持50.91万股公司股份,不排除未来继续增持。 这一点就微妙了,这么看好公司的嘛,未来还会有什么动作?乖儿子看着爸爸手里那个叫做连天美的小mm长的甚是妖艳,什么时候能抱回自己家呢,虽然是个整容脸…