1,奥翔应该还有个大单品原料药订单,应该能cover去年的营收和利润,今年奥翔刨掉阿兹夫定,净利润4亿打底有的,考虑到他利润增速在100%,奥翔就算没有阿兹夫定cro企业这个增速给到50pe没什么问题。也值200亿了。
2,俄罗斯 巴西给不给奥翔还需要等待验证,定增这个给真实我觉得不是没可能,现在下结论还太早,有路子的可以找渠道验证一下。
最后说回来奥翔的阿兹夫定,郑志国四月份的机构录音,我不认为是郑志国空口白话,新增关联审评原料药需要点时间,在落地之前奥翔只能沉默。麒正砸了那么多钱,包括环评,那么多机构去调研,问题肯定不简单。
河南想产业留在当地也正常,但是也不可能不考虑成本,毕竟真实生物是一家准备ipo的企业,地方面子要卖,但是成本和利润考量肯定在第一位。奥翔药业聪明的话,完全可以把原料企业销售结算放在河南。
目前短期确实对海外市场需求更看好,paxlovid的第二季业绩爆表了,复星 如果能加快印尼 巴铁 埃及 尼日利亚 那原料药需求不会少。 俄罗斯 巴西本身有做了临床,确实会加快。具体给谁也很蹊跷,真实留着这几个最好的蛋糕给了谁?奥翔国际业务占大头,有没有可能,我想只有真实生物和奥翔郑志国自己最清楚
国内收储太敏感,不好说。
总之注意风险放在第一位,也不要过于恐慌。机会也是恐慌砸出来的