催化剂1： 【美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%】财联社8月5日讯，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。

催化剂2：【独家电报|比亚迪或将向特斯拉供应“刀片电池”】财联社8月5日讯，记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。

结论：

大赛道：新能源汽车产业链将进入提速阶段；

电池赛道：刀片电池进入主力电池赛道。

二、关于比亚迪刀片电池：

早在今年3月份，比亚迪（002594）也发布了一款新型电池——“刀片电池”，该型号在能量密度，体积，安全性及成本上具备较强的优势。每一片刀片电池的单体，都有很强的灵活性，可以根据车型采取定制化布局。

比亚迪此前推出的刀片电池安全性高、寿命长、成本低，从电池模组空间利用率提升角度让磷酸铁锂电池可与主流三元锂电池竞争。

刀片电池拥有300多项核心专利，采取全新的叠片工艺制造，体积利用率提升至60%，体积比和能量密度上比传统铁锂电池提升50%，成本降低30%，放电率大幅提升，寿命也达到了8年120万公里。

虽然从电芯层面看电池能量密度为170wh/kg,但pack的能量密度已经达到145wh/kg与市场主流的三元电池无异。由于出色的性能，刀片电池订单前期超出比亚迪公司预期，出现供给不足。

为持续扩展产能，比亚迪计划在重庆基地3条线通线的基础上，每半个月新增一条产线，8条产线若在年底全部投产，预期产能将达到13Gwh，而且比亚迪还计划将原有的30Gwh三元锂电池产能部分切换至刀片电池，公司计划今明两年新增26Gwh刀片电池产能，满足自身产品切换。

伴随刀片电池的优异性能和安全性，也将为公司的电池外供业务带来很大的提升，目前现有客户有长安及丰田，未来随着刀片电池的产能扩大，外供比例有望不断增加。

因为出于竞争考虑，国内车企较难选择比亚迪作为电池供应商。但全球电动化趋势明确，海外车企通常会选择多家供应商保障供应安全，对供应商的背景容忍度较高。故此，比亚迪有望在海外市场、备选供应商的角度获得电池外供突破，有望获得现有合作伙伴如戴姆勒的率先支持，以及电动车巨头特斯拉的大规模采购。

三、相关个股：

1.002407多氟多：

比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-7800吨）、延安必康（2021年1150吨、2020年3360吨、2023年3360吨）三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，自 2021 年 7 月起至 2022 年 12 月共采购不少于 1.5 万吨六氟磷酸锂。按照 1 吨材料生产 8 吨电解液，则 1Gwh 铁锂电池对应需要 130-140 吨六氟磷酸锂材料。对应公司 2H21-2022 年储备了约 100-115 Gwh 铁锂电池材料的供应能力。大量采购验证了电池扩产外供逻辑，预计公司 22-23 年动力电池需求较高、外供有望超预期，21-23 年出货量有望达到 30/51/70 Gwh。有分析预计未来两年外公比例有望提升到50%。

2.300477合纵科技：

公司生产的电池箔作为电池用极性材料，各种新能源电池生产均有需求，据了解钠盐电池多为固定储能应用，公司电池箔主要客户包括比亚迪、国轩高科等。所以未来看好常铝股份成长性。所以我们预判2021~2023年EPS 分别0.18/0.25/0.5元，对应PE 分别为 26/19/9.5。铝行业的平均市盈率是40倍左右，目标价可以给7.2元。因此目前看常铝股份是低估的标的，可以考虑持续逢低关注！

 4.002805丰元股份

2020年11月17日公司在互动易表示：公司纳米级磷酸铁锂正极材料产品在比亚迪相关部门正处于试验检测阶段，未来如取得正式供应商资质或应用于刀片电池。2月27日公司公告定增4.5亿元，用于年产1万吨锂离子电池高镍三元材料建设项目和补充流动资金项目。公司表示，此次定增完成后，公司将具备三元正极材料产能1.5万吨/年，磷酸铁锂产能1万吨/年，合计正极材料产能2.5万吨/年，有效提升公司市场份额，其中高镍三元正极材料产能1万吨/年，有助于公司跻身细分行业第一梯队。同时，总产能的大幅提升将有利于形成产品规模效应，降低边际成本，产生协同效应，提升公司综合市场竞争力。

5.其他：002733雄韬股份，002125湘潭电化，002074国轩高科等