国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。其中，智算集成服务市场规模为36.0亿元人民币，同比增速129.4%；GenAI IaaS市场在2023年从0到1爆发式增长，在下半年市场规模达到32.2亿元人民币；Non-GenAI IaaS市场规模达到45.9亿元人民币，以较低增速保持增长。

IDC所定义的智算服务是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（AI Infrastructure as a service, 简称AI IaaS）。智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务；AI IaaS是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。其中AI IaaS市场又分为面向生成式AI（简称GenAI IaaS）和非生成式AI（简称Non-GenAI IaaS）（如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景）两个细分市场。

智算集成服务市场
智算集成服务市场呈现出一超多强的特征，第一名华为，前五名还有新华三、百度、寒武纪和中国电子云。华为依托其领先的芯片能力及全栈服务能力，市场份额领先，同时，华为可为客户提供完整的从咨询规划、平台建设、模型开发、集成实施到辅助运营等全生命周期服务，通过3+1算力产业体系——“算力、存力、运力”基础设施以及智算服务，助力客户打造多样性算力中心；新华三（紫光股份）通过图灵小镇（产业链式发展）模式、百度依托建、管、运的服务式思维不断取得各地政府的认可；寒武纪同样依托其领先的推理芯片及全栈服务参与多地台州、沈阳等多地算力基础设施建设项目；中国电子云（深桑达）依托“CECSTACK V5一体化算力平台”为客户提供智算和高性能计算基础设施，相关智算中心项目目前已在北京、石家庄、武汉等地正式落地。

市场概况
1、智算集成服务以及GenAI IaaS贡献了市场重要增量
     回顾整个2023年，中国GenAI进入发展元年，智能算力需求爆发式增长。相比于2022年，2023年智算服务市场增长81.6亿元人民币。其中GenAI IaaS市场贡献59%，智算集成服务市场贡献38%，Non-GenAI IaaS仅贡献3%的增量。
2、GenAI快速迭代导致高端算力供给缺口持续扩大
     国内GenAI技术飞速发展，模型参数量持续扩大，训练任务所需单集群规模正从128集群向256集群演进。同时，随着头部GenAI产品的落地，推理所需算力规模正在快速增长。由于需求的快速变动以及所需基础设施的投资运营门槛较高，头部的科技企业更偏爱采用GenAI IaaS服务。
3、政府大力推进智算基础设施投建以补缺智能算力缺口
     各地政府前瞻性布局，兴起智算中心建设热潮，据IDC不完全统计，政府参与建设并已投产上线的智算中心数量已接近百个，可用算力已接近万PFlops（FP16）。同时，我们看到在2023年新建的智算中心算力规模更大，政府也更加重视产业融合运营、大模型使能等后续服务。
4、社会资本疯抢算力向智算基础设施即服务市场进军
S紫光股份(sz000938)SS寒武纪(sh688256)SS深桑达A(sz000032)S