一、事件背景:
AI浪潮黄金时代,随着人工智能应用普及,及高效运算需求持续提升,伴随而来的是高耗能所催生的散热需求,目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案;
算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择
液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车,而数据中心是“数字经济的发动机”,也是能耗居高不下的“电老虎”, 传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷水澡”的“液冷时代”将至。
分析人士指出,液冷产品,相比风冷还是体现了一定的技术壁垒,系统集成复杂难度提升,对设计、供应链管理、运维等全链条方案管理能力提出了更高要求。因此,在产业发展的前几年,并不会是一个很卷的状态,反而是一起携手把产业生态做大,实现从1到10的跨越。
机构:我国大力发展国产算力势在必行;大模型竞赛带来上游需求提升,随着国产AI大模型飞速发展,国内市场对算力需求越来越大;国产替代刻不容缓液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案,制霸数据中心服务器散热领域;
酷热已至,液冷行业值得继续重视,
相关个股: 同星科技、英特科技 、强瑞技术、 朗威股份、锐捷网络、科创新源、川润股份、鸿富瀚、高澜股份、中石科技、统一股份、欧陆通、飞荣达、易事特、烽火通信、申菱环境、同飞股份、依米康、佳力图 、中科曙光、网宿科技、浪潮信息等
液冷整体标的层面:
1)液冷系统、冷板和管路组件:朗威股份、英维克、曙光数创、高澜股份、申菱环境、台达电;
2)液冷服务器交换机:中兴通讯、锐捷网络、紫光股份、浪潮信息
3)氟化液:3M、陶氏、巨化股份、润禾材料
4)管路连接器:立讯、中航光电、富士康
5)高功率液冷IDC:润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、城地香江等