①、周二晚上给大家录制了一个台积电股东大会解读的视频。视频里的刘德音是台积电的董事长，周二是他最后一次主持股东大会。他卸任后，台积电正式告别“双领导制”时代 。视频中他旁边的CC，魏哲家将接任董事长。

    “华为不华为的其实没有关系，公司今天是领先，进步的速度比其他竞争对手更快，至于什么时候被赶上，我想CC（魏哲家）不用回答了，不太可能了”

    这就是现在台积电对于对手的态度，和前几年马云说拿着望远镜也看不到敌人是一样的。

    短期来说，这确实是国产半导体的困局。从行业角度来说他是充满正能量的，从题材角度来说是容易带动炒作情绪的。这也是近期半导体走强的群众基础。

    但是从长期来看，一定会有一段艰苦卓绝的日子。主要体现在，你想技术突破的时候，这些先发优势者会不断打压你。你想盈利的时候，他们会用价格战逼迫你。而二级市场是没有耐心的，在业绩低谷的日子注定难熬。这是长期投资要考虑的点。

    所以喜欢做半导体的股友，要做好平衡的话，很早说过还是要均衡配置，台积电$TSM(TSM)股价新高。之前说的$亚太精选ETF(159687)今天也再次靠近新高。（第二大重仓股三星电子也是台积电唯一觉得是他们潜在竞争对手的公司。）

    英伟达昨晚股价创历史新高超越苹果，作为台积电的甲方，这两个现在就是螺旋上升。再头铁的空军也要等待。美股二线科技股的做空机会还没有到。

    ②、A股这边近期强势的也是半导体。复习一下A股半导体近期的三重buff：1、北向大幅流入、2融资盘割肉、3行业有热度。要注意的时，现在整个板块热度已经起来一周了。小心追高遇到短线回调，前期没参与的，千万不要看着别人吃肉了就追进去。学会吸收案例等下一次的潜伏。

    至于中证全指，昨天融资盘割肉才10.9亿，完全不及预期，今天大哥下狠手是意料之中的。只能默默等待了。早盘第一个小时比昨天放量了600亿，是有一些恐慌盘的，具体老乡割肉多少只能盘后才有数据。

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