一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入
2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好
3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价
4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。
5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目前稼动率90%+,中低压MOS有望价格修复
6)捷捷微电:二极管23年降了将近30%价格,今年有涨价的可能性
7)灿瑞科技:24年维持股权激励目标6.6亿,目前订单逐月提升,完成收购南京睿赫(无线充+电机驱动)
8)南芯科技:大消费类有复苏态势在,订单能见度3-4个月。电荷泵预期每年15-20%增长,单机价值量4美金+,单车价值量未来3年时间内预期500元。今年业绩预期收入30%增长
9)希荻微:汽车库存还没恢复正常;预计24年AI手机所需要用到的硅负极电池会给公司带来增量;服务器希望24H2可以看到产品市场化