事件驱动:
1、商务部副部长盛秋平:现在国家明确支持新型消费,接下来将大力发展包括低空经济、邮轮游艇等在内的各类新型消费。
评:低空经济爆火后,首次出现与邮轮游艇并论提法,说明两行业都将作为国家规划的新消费增长点,未来政策大概率将持续跟进,与低空类似,邮轮游艇也将带动相关配套产业一并腾飞,足以支撑万亿级的市场,将诞生类似万丰奥威、深城交的大黑马。
2、设备以旧换新是今年国家刺激经济的C位政策,而船用发动机及设备既有着巨大的存量市场,还能叠加新型消费带动增量,相关产业既能享受换新政策的红利还不乏想象空间,其逻辑要更胜低空经济。
推荐方向:
1、整船制造
江龙船艇(300589)
小市值+游艇主业+新能源 旅游休闲船艇收入占公司总收入三分之一,且公司拥有新能源船艇的设计制造能力。
亚光科技(300123)
小市值+稀缺核心标的 公司前身是老牌游艇公司,拥有IAG(先歌游艇)、SUNBIRD(太阳鸟游艇)等品牌,覆盖低中高端各类游艇。
2、游艇发动机
东方精工(002611)
妖股基因+硬逻辑 子公司百胜动力正在申请IPO,百胜动力是国内舷外机头部企业,市占率国内第一。
隆鑫通用(603766)
小而美+业绩受益 公司产品有国内首款高速船用发动机,公司在汽柴油单缸机领域拥有丰富经验。
潍柴动力(000338)
大中军+机构重仓 国内柴油机龙头企业,拥有多个船用机产品。集团控股港股法拉帝公司,是豪华游艇国际知名品牌。
3、船用通讯设备
海兰信(300065)
关键细分领域龙头 公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统,军民市场均有销售。