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光刻胶中的优等生——彤程新材
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-31 02:45:36

一.公司主营

特种橡胶助剂、汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务、可降解材料业务

在特种橡胶助剂这块,公司一季度干了5.6亿营收,同比增长22.7%,受益轮胎和橡胶助剂产业复苏;电子化学方面,北京科华正式开始并表2021年一季度正式并表,营收1292万;降解塑料目前有10万吨PBAT计划投产项目。

二.光刻胶行业国内格局

光刻胶又叫光致抗蚀剂按曝光波长不同可分为紫外光刻胶(分为正型和负型两种)、深紫

外光刻胶、极紫外光刻胶等。是半导体工艺中光刻时用到的一种特殊液体

光刻胶在半导体材料价值中占比近6%,光刻辅助试剂占比7.4%,二者共占13.4%。是继硅片和电子气体之外的第三大半导体材料。

应用领域主要分为四个部分:半导体光刻胶液晶显示(LCD)光刻胶印路板(PCB)光刻胶其他用途类光刻胶

市场份额上,在2019年全球前5,4家是是日本垄断全球80以上份额。

目前国内市场半导体光刻胶生产和研发企业主要为苏州瑞红(晶瑞股份子公司)、北京科华、南大光电、容大感光、上海新阳。

以下从半导体光刻技术对于上述五家公司进行对比:

一.催生事件

2-13日本福岛东部海域发生了级地震,影响最为严重的是信越化学,直接停止了福岛工厂的生产,其光刻胶产品占据整个行业以上的市场份额。根据集微网消息,由于地震原因,信越化学光刻胶产线受到很大程度的破坏,至今尚未完全恢复生产,由此导致中国大陆多

家晶圆厂光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂光刻胶甚至出现断供问题。

一.认知偏差

1.北京科华1季度正式并表,电子化学品业务营收开始显现。子公司持有北京科华42.26%的股权。

2.公司控股的北京科华是唯一被 SEM 列入全球光胶八强的中国光刻胶公司,是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶的企业。公司战略收购股权的北旭电子,是国产显示光刻胶的龙头企业,其生产的光刻胶在京东方占有40%以上的份额。叠加全球缺芯背景下,日本光刻胶断供,原材料端力争国产替代下,如光刻胶板块上能后续走强,彤程短期具备炒作价值。

短期风险点上6月份末有大量解禁,在解禁前期资金面认可度这个需要留意。

 

 

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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彤程新材
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-06-01 08:43
    老师优秀
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  • 常常韭韭
    超短追板
    只看TA
    2021-05-31 16:14
    就看最后资金选择的是哪个了
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  • 只看TA
    2021-05-31 11:38
    谢谢分享!
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  • hbnightelf
    一卖就涨
    只看TA
    2021-05-31 09:14
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-05-31 08:52
    谢谢分享
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