文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、3月6日经济主题记者会看点--部长通道(财联社)
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:苏州高新 信音电子 江苏北人
同花顺:克来机电 荣科科技 天奇股份
东财:克来机电 天奇股份 赛力斯
淘股吧:克来机电 天元智能 安奈儿
3、三大报要点
相关概念股:德明利、佰维存储等
3、特斯拉新增机器人系统工程师招聘 或为量产做准备
相关概念股:德昌股份、贝斯特等
相关概念股:黄河旋风、沃尔德、力量钻石等
4、公司公告
1)重大事项
龙蟠科技:拟合计1.51亿元收购山东美多100%股权,标的主营废旧电池回收拆解
东睦股份:联营企业拟收购深圳小象电动10%股权,公司间接持股将升至17.6%
望变电气:拟参与竞购云变电气79.97%股份
鲁北化工:拟7.19亿元投建年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目
华恒生物:拟不超过7亿元建设交替年产6万吨三支链氨基酸等项目
联诚精密:拟使用不超5000万元闲置自有资金进行证券投资
*ST凯撒:拟1亿元于山东青岛设立全资子公司,建设运营全域旅游集成服务发展平台
天马科技:拟9000万元现金及债转股的方式增资全资子公司武宁融鑫
奇德新材:拟350万元增资泰国子公司汽车零部件公司
澜起科技:拟与英特尔公司签署1.06亿元原材料、研发工具及服务等相关采购协议
弘信电子:与首都在线签署算力服务协议,3年内向对方采购3亿元算力资源服务
白云机场:与迪岸双赢签订2.81亿元(首年)二号航站楼及GTC广告媒体经营合同
九联科技:中标11.49亿元中国移动智能家庭网关产品项目
交控科技:中标2.62亿元工程信号系统采购项目
*ST围海:预中标2.22亿元温岭九龙汇调蓄工程施工2标项目
中兰环保:联合预中标1.2亿元遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程—填埋场综合治理项目
中望软件:收到与收益相关的政府补助1828.9万元
亚星客车:2月份销量310辆,同比增长369.7%;本年累计销售量494辆,同比增长160%
超达装备:公司项目被认定为南通市重点研发计划项目
2)增持、回购
比亚迪:拟不超270元/股回购4亿元股份予以注销并减少注册资本
金田股份:拟不超8.64元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励
爱建集团:拟不超7元/股回购7500万元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本
南芯科技:拟不超44元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励
佳禾智能:拟不超22元/股回购4000万元-8000万元用于员工持股或股权激励
博菲电气:拟不超35元/股回购3000万元-6000万元用于员工持股或股权激励
精智达:拟不超83.57元/股回购3000万元-5000万元用于员工持股或股权激励
可靠股份:拟不超13元/股回购3000万元-5000万元用于员工持股或股权激励
甘化科工:拟不超10元/股回购2500万元-5000万元用于实施股权激励
优宁维:拟不超45元/股回购2500万元-5000万元用于员工持股或股权激励
惠云钛业:拟不超10.8元/股回购2000万元-3000万元用于员工持股或股权激励
中石科技:拟不超21.93元/股回购1500万元-3000万元用于员工持股或股权激励
山石网科:拟不超19.75元/股回购1500万元-3000万元用于员工持股或股权激励
云涌科技:拟不超47.94元/股回购1000万元-2000万元用于员工持股或股权激励
3)减持
同兴达:股东刘青科、上海国盛资本拟合计减持不超过2%
通灵股份:股东金控集团拟减持不超过0.97%
凤凰传媒:控股股东承诺12个月内不减持公司股份
4)业绩、分红
中国平安:预计2023年度全年现金分红总额占归母净利润比例不低于40%
上海医药:总裁兼财务总监提议公司2023年度分红比例按照归母净利润40%确定
5)停复牌
无
6)个股异动
克来机电:24天15板,公司基本面未发生重大变化 后期面临的下跌风险较大
安奈儿:7连板,公司股价近期波动幅度大 不排除未来股价发生回落的风险
福蓉科技:5连板,公司产品不具有AI功能
文投控股:4连板,间接控股股东股权无偿划及公司实控人变更完成时间尚存在不确定性
安彩高科:2连板,公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化
红宝丽:2连板,公司主要生产聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚及异丙醇胺等产品
川润股份:2连板,已披露的经营情况未发生重大变化 2023年预亏5600万元-6600万元
美格智能:公司的高算力模组产品已经可以运行类似于Stable Diffusion等复杂大模型
新国都:参股公司在AI内容生成、图片视频转换等领域拥有相关技术储备和布局
福斯达:公司产品氢气提纯设备主要是对化工尾气进行分离提纯氢
德固特:公司目前已经参与并为制氢领域客户提供过工艺装备
科新机电:公司当前正在开展有关氢能储运方面的装置研发工作
芯朋微:高压辅助电源芯片、大功率驱动芯片已开始转量产出货
誉辰智能:自研大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备已具备销售条件
清溢光电:公司目前已经具备涂胶能力
亿嘉和:已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人,并已在人形机器人领域开展相关布局
英方软件:发布国内首个大数据平台实时同步产品i2HDFS
一博科技:元旦以后订单量整体回暖趋势仍在延续
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,锂电池、贵金属、半导体板块涨幅居前,美国雅保涨超9%,日月光半导体、世纪铝业涨超5%,高通涨近4%,英伟达涨超3%续创新高,市值达2.22万亿美元。特斯拉跌超2%,收盘创去年5月份以来新低。百货商店、服装零售跌幅居前,诺德斯特龙跌超16%,巴克尔跌近5%,柯尔百货跌超3%。纽约社区银行盘中巨幅震荡并多次停牌,收盘涨超7%,公司获得前美国财长姆努钦公司超过10亿美元股权投资。
热门中概股多数上涨,京东涨超16%,爱奇艺涨超8%,哔哩哔哩涨超6%,微博、蔚来涨超5%,小鹏汽车涨超4%,富途控股、阿里巴巴涨超2%,腾讯音乐、百度涨超1%,理想汽车小幅上涨。拼多多跌超3%,网易、满帮跌超2%,唯品会小幅下跌。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界和通达信,两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+2.80%
883958昨日连板表现:+3.52%
883979昨日首板表现:+2.52%
3)一字板
安奈儿(7连板):借壳预期+存储+电商+童装
1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装,供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等。公司旗下推出的电子束接枝抗病毒抗菌面料已成功实现量产,相关面料成衣也已经上市销售。
2、公司深耕微博、小红书等多个社交媒体平台资源,通过KOL合作、自媒体传播等手段,借助短视频直播、图文推送等社交媒体内容营销。
3、公司拟收购创新科22%股权,标的是一家以大数据存储系统为基础的云计算和大数据解决方案厂商。
在国内存储行业中排名第七,排名在他上面的仅有华为浪潮、曙光等巨头,属于中型实力存储企业。
川润股份(3连板):液冷+光热发电+储能+超超临界发电
1、2024年2月20日互动,公司液冷业务有序开展,已经持续获得国际国内客户订单并交付。2023年6月5日互动,公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。
3、公司完成了国内50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统“示范项目研发。子公司川润能源的成都多能互补智慧能源光伏版块示范项目、合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目等多个光伏发电项目已运行。4、全资子公司川润动力为超超临界机组提供水冷壁、再热器等部件。
润都股份(3连板):创新药+电子烟+工业大麻+流感等
1、2024年3月4日晚公告,盐酸去甲乌药碱注射液上市许可申请获受理。该品可作为心脏负荷试验药物用于核素心肌灌注显像,以辅助诊断和评估心肌缺血。该药将填补国内冠心病诊断心脏负荷试验药物的空白,对推动我国核素心肌灌注显像(MPI)在冠心病诊断方面的应用具有重要意义。根据相关机构预测,潜在市场规模达10亿美金。
2、公司主营化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售。目前已形成了以抗高血压沙坦、抗消化性溃疡质子泵抑制剂拉唑类等药物用原料药及中间体、CMO、CDMO 等多元化发展的业务格局,产品销往全国各地及欧洲、美国等全球主流市场。
3、公司原料药及中间体公司合成尼古丁可用于医药、电子烟等多个领域。同时公司拥有调节大麻素受体活动的化合物中间体的制备方法。
4、公司积极参与国家及各省级(省际)带量采购,布洛芬缓释胶囊、雷贝拉唑钠肠溶片分别中选第批、第五批、第九批国家带量采购等。布洛芬缓释胶囊可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。
立航科技(2连板):核聚变+低空经济+大飞机+军工
海汽集团(首板):拟购买海旅免税100%股权+汽车客运+国资
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
高新发展(9446万 +1.91%):华鲲振宇+华为算力+建筑装饰
1、2024年2月18日公告,高投电子合计所持25%华鯤振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付,后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。
2、2023年10月19日公告,公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业,在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。
3、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种,全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾"处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销,在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。
荣科科技(6704万 +19.95%):超聚变+借壳预期+互联网医疗+电子病例
2、2024年3月2日消息,超聚变与华为合作等级由认证级升至战略级。公司大股东为股权穿透后为豫科电信,其控股超聚变67%股权,超聚变为华为昇腾服务器最正宗标的。荣科智维云与华为已达成战略合作协议,双方在人工智能领域发挥各自优势并展开深度合作,同时荣科智维云部分软件产品已经完成与鲲鹏处理器的适配工作,并获得相应证书。
天顺风能(4090万 +9.97%):风电+氢能源
1、公司主营风塔及零部件的生产和销售,风电叶片及模具的生产和销售,风电场项目的开发投资、建设和运营业务。
2、公司在风电领域深耕发展,同时自持电站约900MW均为自营。预计到2025年底,公司国内海风水下基础年产将超200万吨、海上风电总产能将超250万吨。2024年1月30日公告,全资子公司南通长风中标华能临高海上风电场项目风机基础及风机安装工程(二标段)钢管桩加工承揽工程,中标总金额1.45亿元。
3、据公司官方微信发布:8月18日,天顺风能(苏州)股份有限公司与濮阳县人民政府在河南濮阳签订了《电解水制氢及加氢装备制造项目战略合作协议》。
贝隆精密(1798万 +1.62%):消费电子+智能穿戴+机器人+无人机+虚拟现实+次新股
1、公司主营精密结构件,主要产品包括智能手机摄像头相关精密结构件、安防镜头精密结构件、车载镜头精密结构件等。于2024年1月16日在深交所创业板上市。
2、据公司招股书:公司可穿戴设备精密结构件产品主要包括智能手表天线、耳机内壳、VR 眼镜镜筒和压圈等。其他类精密结构件产品主要包括笔记本电脑散热组件、运用于无人机摄像头及光学仪器中的精密结构件等。有部分结构件产品应用于扫地机器人。
3、2024年1月17日互动,公司在可穿戴设备(ARNVR)、汽车电子、智慧安居等应用领域均有产品布局。除舜宇光学外,公司主要客户包括三星、小米、OPPO、VIVO 等知名手机品牌。其中三星电机是韩国最大的企业集团三星集团旗舰子公司,也是世界上营收最大的电子工业制造商。
4、2024年1月29日互动,公司汽车电子领域产品主要应用于车载镜头及摄像模组结构件,,当前公司该领域业务规模较小。
望变电气(1782万 +10.03%):智能电网+储能+充电桩+光伏+新材料
1、公司主营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售。输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备。是全国唯一打通上游关键原材料的输配电及控制设备企业,公司依托现有取向硅钢和输配电及控制设备产业基础,聚焦新能源高端磁性原材料、电力装备制造和 智能电网解决方案服务,对标国际一流领军企业标准,打造高端磁性材料—电力装备制造—智能电网解决方案服务一体化产业链。2023年3月1日尾盘消息,马斯克称,到2025年,人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。
2、2024年2月28日互动表示,公司变压器事业部和成套事业部为解决订单交付,有部分员工在春节期间加班。取向硅钢以产定销,现处于满销满产状态。
4、公司拟投资新建八万吨高性能取向电工钢的生产线,以满足国家节能降耗的需求和公司输配电高性能取向电工钢供应不足的现状。
2)其他
四川九洲:东亚深圳分公司及国海号文路主买,机构净卖2950万
好上好:东财昌都两江大道及开源深圳分公司主买,机构净卖1382万
三超新材:华鑫上海分公司及国海中山东路主买,机构净卖857万
赛摩智能:国君三亚迎宾路及银河上海靖宇东路主买,机构净卖760万
威力传动:国君宜昌珍珠路及中信上海溧阳路主买,机构净卖535万
睿能科技:广发厦门环岛东路及银河深圳福华一路主买
亚振家居:长城成都天晖中街及高盛上海世纪大道主买
纵横股份:东财拉萨南环路及中财北京三环东路主买
金盾股份:国君成都北一环路及东方厦门仙岳路主买
金帝股份:东财拉萨东环路及中建投北京朝阳路主买
安正时尚:一创杭州分公司及银河如皋健康路主买
合力泰:东财拉萨南环路及华鑫上海莲花路主买
科力尔:华鑫上海陆家嘴及国君宜昌珍珠路主买
天元智能:华泰总部及财通杭州白沙泉主买
华阳新材:申万上海莘松路及华泰总部主买
正和生态:华泰总部及中泰江苏分公司主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
中国海油(市值1.29万亿元):国资+油气开采+风电
华能水电(市值1762亿元):国资+绿电+风电
潞安环能(市值843亿元):国资+煤炭
川投能源(市值802.8亿元):国资+绿电
神火股份(市值433.7亿元):国资+煤炭
思源电气(473.6亿元):智能电网+特高压+储能+充电桩+超级电容+芯片
高新发展(市值317.1亿元):华鲲振宇+华为算力+建筑装饰(详见上文机构净买入)
金诚信(市值276.3亿元):矿山工程+小金属
3、公司已拥有贵州两河矿业磷矿采矿权、刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi 铜矿采矿权及其周边7个探矿权(矿权面积合计 960 平方千米)、并参股加拿大 Cordoba矿业公司(该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿)。
华图山鼎(市值158.2亿元):建筑工程设计+教育培训+环保
2023年11月16日互动,公司开展的非学历类培训业务正在有序推进中
罗博特科(市值135.6亿元):收购光模块+半导体设备+硅光+HJT电池
1、公司主营自动化设备和智能制造系统的研发、生产和销售。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系,为光伏、电子及半导体等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及 R2 Fab 系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。
2、2023年9月26日公告,拟斥资10亿元收购FiconTEC(苏州斐控泰克)100%股权,从而间接收购德国半导体公司FSG和FAG各100%股权,标的公司主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售,为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和专业技术服务,客户包括Intel、Nvidia等全球知名厂商,截至2024年1月,在手订单金额5765万欧元(4.49亿人民币),其中英伟达订单约1007万欧元。
3月6日,北向资金净卖出14.6亿元,贵州茅台、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出5.19亿元、2.83亿元、1.97亿元;长江电力逆势获净买入2.6亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇德生科技(002908)表示,从一卡通运营服务商到民生数据服务商,去年公司的战略业务逐步落地,全年经营性现金流净额同比大幅增长,整体经营呈现良性健康状态。目前,公司智能知识运营服务已在全国60多个地市部署,订单量正在逐步增加。今后,公司将持续耕耘数字化民生服务,把基于民生行业的大模型产品逐步推向市场,争取更多订单落地。
〇兴瑞科技(002937)表示,公司产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域,目前已获得日立安斯泰莫(Astemo)、尼得科(Nidec)、中车时代等企业的认可和项目定点,并实现部分客户从单一车型向平台型车型扩展并量产。此外,公司新能源汽车零部件产业基地同步启动智能工厂设计:预计于今年上半年投产,有望在原产能规划基础上再增加40%—50%。
〇民生健康(301507)表示,公司的多维元素片(21)单品总体销量保持稳定增长。公司已通过优化工艺、合理排产等方式扩充产能,同时将公开发行股票募集资金项目进行扩产今后,公司将努力实现维生素与矿物质补充剂类别全方位覆盖,打造以多维元素片(21)为代表的维矿产品集群,并实现益生菌与维矿产品协同发展。
【个股参考】(时报财富)
众诚科技:与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作
据众诚科技官网消息,公司始终与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作,依托“厂商+生态”多维合作模式,持续为客户在数字政府、行业数字化转型、元宇宙等多个领域提供高标准、高质量、高效率的集成交付服务。当前,在国家双碳战略目标的引领下,作为华为领先级总集伙伴,众诚科技与华为再度深化合作,业务拓展新能源领域,为客户带来光储充一体化综合解决方案。众诚&华为光储充一体化综合解决方案是面向全行业用户,基于“优光储充用云”的融合、协同、安全、智能的行业绿电2.0解决方案,聚焦主动安全、更多发电、长久可靠、极简运维、更优用电五大核心价值,可满足各类场景需求,助力千行百业绿色低碳转型。
在自研产品与方案方面,低代码开发平台2.0成功上线,开发效率提升40%以上;物联融合平台与数字孪生平台成功赋能智慧园区综合解决方案,支持绿色、智能、低碳园区建设;数字党建、数字工会、实验室综合管理平台成功上线并交付客户使用;AI大模型赋能政务、养殖的典型场景稳步推进,数字孪生与机器人结合实现智能制造部分场景技术突破,进入应用落地阶段;商密类软硬件产品送检接近尾声,已陆续面市。
祥鑫科技:已为优必选供应金属结构件相关产品
祥鑫科技(002965)互动平台表示,在人形机器人领域,目前机器人硬件层包括控制、感知、运动、动力、散热和总装模块,机器人潜在产业链和电动车的零部件产业链技术有一定的重叠度,公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品。在工业机器人领域,公司旗下的东莞市荣升自动化系统有限公司拥有生产电池托盘相关产品的柔性化产线、焊接机器人工作站及其他非标金属结构件产品。未来,公司将持续关注机器人行业的发展趋势和市场发展状况,持续开拓新领域、新业务。
【长江证券】国网信通(简评)
1、国网在工作会议上提出“数智化坚强电网”进一步强调数字化的重要性和必要性,国网总部数字化招标金额从2020年的45亿元增长至2023年的85亿元,对应年化复合增速约24%
2、公司是国网旗下的数字化信息化建设核心单位,主要业务包括电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施,覆盖数字化相关的硬件和软件产品,近儿年公司在国网数字化招标中份额稳定且领先:
3、在此前重大资产置换时控股股东信产集团进行同业竞争承诺,将确保在5年内完成同业竞争问题,国网信通上市平台有望一定程度受益
4、长江证券邬博华预计公司2023-2025年归属母公司股东净利润分别为8.4/10.4/12.0亿元,同比增长4%/24%/16%,对应PE约26/21/18倍
【江海证券】崇德科技(简评)
【信达证券】北汽蓝谷(简评)
3、信达证券陆嘉敏看好与华为合作高端车型有望进一步改善公司收入水平,预计公司2023-2025年分别实现营业收入151亿元、307亿元、603亿元
【开源证券】九号公司(简评)
3、公司己具备较强机器人底层技术能力,有望赋能割草机以及服务机器人业务长期增长,同时赋能其他业务智能化;
4、昌明看好公司底层研发技术储备完善,有望赋能机器人业务长期发展。预计2023-25年归母净利润为4.71/7.39/10.05亿元,同比增长4.6%/56.9%/35.9%,对应PE分别为44.1/28.1/20.7倍。
【东北证券】宝丰能源(简评)
【浙商证券】捷昌驱动(简评)
【天风证券】科兴制药(简评)
【光大证券】优必选产业链(奥比中光、珠城科技)
1、3月6日,国产机器人代表企业优必选科技港股收涨88%,公司于3月5日起正式进入港股通标的证券名单,有望获得更多投资者的关注
2、2024年2月,优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器人Walkers进入蔚来工厂实训,开始进行贴车标的动作,说明机器人功能进展超预期
3、光大证券刘凯看好奥比中光和珠城科技是优必选在股的优质映射,目前奥比中光3D传感器已进入优必选/智元/小米/达闼/傅利叶/追觅/宇树等,国内市占率72%,优必选亦是公司战略股东(持股0.67%):
4、珠城科技机器人连接器业务进入优必选供应链,目前市值约40亿元,在手现金10亿元+,扣除现金对应PE仅约12倍
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。
2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。
3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-3亿,到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86服务器、AI算力服务器。随着NV禁令,国产算力服务器需求有望高速增长,公司有望持续受益。
4、在大疆方面,公司去年开始成为其政企市场总代之一,从无到有,预计今年产生增量收入2-3个亿。大疆政企市场交由金华威运营,今年大疆政企市场需求火热、供不应求,产能瓶颈造成限制,未来有望保持强劲成长动力。
5、卫星方面软件方面,公司有为中国卫通、亚太卫星开发提供业务运营支撑系统(BOSS系统)。
【天风计算机】强烈推荐金山办公:AI商业化在即叠加文生文技术质变,看好价值演绎
1、WPS AI商业化在即,我们对Q2数据体现预计乐观
金山办公有望在Q1末正式开始WPS AI商业化,结合现在已经公测的功能,未来有全文排版等内测功能进一步释放。考虑二季度叠加学生毕业季,结合产业调研,我们看好公司在Q2 AI商业化进展和数据体现。
2、国内大模型迭代+文生文技术质变,长期空间有望打开
以KIMI为首的国内大模型能力基本提升到了3.5以上,甚至很多单点功能接近甚至超过海外大模型,我们认为长文本为代表的国内模型基础能力提升有望带动WPS AI能力持续快速迭代,长期来看WPS AI有望打开金山办公C端和后续B端ARPU值长期空间
3、BC订阅业绩持续高增
2023年业绩快报中,C端订阅23年全年收入26.53亿(同比+29.42%表现优异,AI功能带来增量用户),B端订阅9.57亿(同比+38.26%,持续高增超预期),23年订阅流水表现优异,24年有望叠加WPS AI商业化持续保持订阅高增长,目前市值仅wind一致预期收入的22倍PS,处于历史估值底部区间,持续推荐!
欢迎交流!缪欣君/刘鉴
【天风新兴产业】持续推荐奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商,携手英伟达赋能国产人形智能感知!
🤖优必选人形机器人WalkerS、大型仿人服务机器人Walker X均搭载奥比中光传感器,优必选亦是公司战略股东(持股0.67%)。
🤖公司与英伟达同行,硬件生态全面合作赋能国产人形机器人!
#1)硬件层面
公司与NV共同研发量产3D传感器及开发套件:公司与英伟达、微软联合研发制造的3D传感器Femto Mega已于23年量产并面向全球发售,23M10微软已授权将ToF技术产品线全部转移给其合作伙伴奥比中光,并推荐开发者考虑选择其产品。目前公司3D传感器已进入优必选/智元/小米/达闼/傅利叶/追觅/宇树等,国内市占率72%,主要竞争对手仅Intel。此外,公司与NV共同发布机器人开发套件,开发者可根据目标应用场景,选择公司的3D传感器以及英伟达算力平台做定制开发。
#2)生态层面
公司传感器全矩阵接入NV生态:公司传感器已全系接入英伟达Omniverse生态开发平台,搭载公司传感器可直接调用NVIDIA Isaac Sim快速设计机器人视觉系统。
🔥投资建议:公司是国内机器人3D传感器领域唯一可对标英特尔Realsense的公司,深度绑定英伟达有望卡位人形机器人“眼睛+大脑”两大智能化黄金赛道,保持“重点推荐”!
【未知来源】莱斯信息:低空经济+资产注入第一股
1、资产注入:中电科28所唯一上市平台,中电科市值最小的上市公司,28所是国内军用指挥系统唯一龙头(150亿收入/10亿净利级别),存资产注入预期(最新了解已经在推进注入的事了可验证)
2、低空经济:中标2024年安徽低空智能平台首个大标,低空经济真正中标的唯二公司(另一家是深城交),绝对最正宗的低空经济标的,且基础设施先行,也是最先会兑现业绩的公司
3、现有主业:空管龙头,未来3年保守30%业绩增长。核心产品空管自动化系统是我国首个民航空管区域级主用国产化系统,国内市占率42%(主系统占比65%),全国第一。另全国大的区管主控北上广是法国企业,西安成都是西班牙企业,以及全国未来400个小机场的信息系统,自主可控下都将是未来业绩保障
(海外也签了不少订单,中东非洲等一带一路)
4、估值测算:主业24年2个亿可以看到100亿。再叠加资产注入预期、军工AI第一股、低空经济等想象空间,未来有机会成长为千亿公司,次新小市值且行且珍惜(24年以来万丰奥威涨幅73%,四川九洲60%,公司-6%)
【国金汽车】优必选大涨,核心原因:入港股通
公司于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港 大湾区综合指数 并于3月5日起正式进入港股通标的证
券名单。这意味着优必选将获得投资者的关注,也将获得跟踪港股通的机构资金的被动配置,或迎来更多流动性资金的注入。
机器人板块观点:
(1)从机器人产业链节奏来看,后续主要催化是定点而非放量,定点的催化24年还是存在的,机器人板块调整下来是中期很好的机会,从市场预期差和边际角度看,TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。
(2)前期我们推荐的新材料和新工艺方向(PEEK、冷锻等),我们仍然长期看好,持续跟踪和推荐。
(3)投资建议:以T链为锚,持续推荐高壁垒和短板方向。
tier1: 持续看好三花、拓普、鸣志等供应链关系比较确定的标的,tier1是壁垒较高的方向;
tier2: tier2是边际弹性最大的方向之一,关注如五洲、北特等;
短板:同时建议关注新材料PEEK、冷锻工艺(低估值&基本面反转的新坐标)等。
【中信证券国防与航空航天】低空经济,新质生产力“新赛道”
⭕ 低空经济,“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态,如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。
⭕ 产业支持政策正密集出台。2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,强调推动低空经济发展。各地积极抢抓低空经济产业的战略机遇期,仅2023年已有约16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告,并陆续出台支持政策。
⭕ 全球加速推进城市空中交通(UAM)商业化。UAM已成为近年来通用航空和无人机行业中最为活跃的领域。2023年12月21日亿航智能旗下EH216-S成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降航空器(eVTOL)。同月26日深圳宝安启用全国首个无人驾驶载人航空器城市空中交通运营中心。海外企业Joby与Volocopter等也在争取2024年完成适航认证。
⭕ 低空经济市场潜力巨大。低空经济作为综合体主要包括低空航空器制造、飞行运营服务、低空配套保障等环节。IDEA研究院低空经济白皮书预测,到2025年,低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变,打造区域经济新增长点。
⭕ 投资建议:低空经济作为全球战略性新兴产业,未来发展潜力巨大。新赛道将在通航产业基础上,完善基础设施和运营建设,拓展更先进的飞行器技术,扩大全新的应用场景,为相关产业提供更多发展增量。建议关注以下细分领域:
1、基础设施和运营:低空空域管控系统、飞行信息系统、通讯导航系统等,关注莱斯信息、四川九洲、纳睿雷达、国睿科技、四创电子、海格通信、振芯科技等;
2、航空器制造:包括无人机、直升机和eVTOL等产业链环节,关注亿航智能、中直股份、纵横股份、万丰奥威、航天电子、山河智能、海特高新等;
3、上游航空材料:关注光威复材、中航高科、中复神鹰。
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:网络
1、兆威机电:供货优必选,同时今天发现进了特斯拉机器人供齿轮
2、歌尔股份:Meta今年发布AR眼镜,歌X公司赢得整机制造订单
3、亚振家具:科学家研发出新型散热材料超薄金刚石膜 可将电动汽车充电速度提升五倍
4、珠城科技:与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人
5、赛摩智能:完成了关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线、自动化立体仓库等多项自主研发项目
6、瑞贝卡:河南黄河信产注入预期,华为算力服务器行业重组加速
7、电子城:联手光子算数建成最大国产硅光芯片封装测试平台
8、罗博特科:上午老板在广发策略会上说现在的设备特别紧张 最少需要40周的交期 大客户信息肯定保密
9、安车检测:新能源车检即将落地,新增电动车三电检测,有望复制ETC的波澜壮阔
10、飞行汽车:产品40%的成本在机体结构材料,内部是玻璃纤维,外面用碳纤维包覆
11、HW:传HW P70延期至4月发布
12、指数:开会,①可能T十 0,②禁止转融通,不是暂停。
13、传,大基金3期已完成募资,预计两会后推出
14、ZJH不让券商偷看底牌了,现在你买了啥,他们都知道
15、HK拟立法封油管、FB、电报和信号等
感谢阅读!
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读,以及把盘后的信息面进行整理汇总。
文章的内容不光是自己网上查看资料所写,还参考引用了众多网友的内容,每天花费4-5个小时,工作量巨大,已经尽自己最大的努力把每天开盘前的需要了解的内容都梳理成文了,可以选择自己想看的进行阅读。整理不易,您的每一次点赞转发都是我前进路上的动力!如有侵权,请私信联系删除,感谢理解!!
欢迎大家提各种意见建议,有资讯需要完善的地方,或者觉得文章里某处有点累赘需要删除的,又或者需要添加修改的,都可以提,欢迎评论私信,希望可以和大家一起把这个内容做好!
为防漏阅或遗失,建议在常用绿色软件关注:A股开盘必读!