1、全球钾盐分布相对不均,可开采储量集中在少数国家,我国占比不足 6%,且按当前产能可开采不超过 30 年。2020 年 4 月 23 日,国家发改委发布《国家化肥商业储备管理办法(征求意见稿)》,办法规定钾肥储备进口肥占比不低于 80%,凸显了钾肥资源的稀缺性。公司在老挝具有钾肥资源将直接受益。2、公司钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省 35 平方公里的钾盐采矿权,钾盐矿总储量 10.02 亿吨,折纯氯化钾 1.52 亿吨,产能最高可达 300 万吨/年。目前,公司实际开发产能仅为 25 万吨,100万吨钾肥扩产产能将在2021年7 月全面投料生产,根据公司预计年均实现收入 18 亿元,贡献税后净利润 5.5 亿元。3、预计公司 2020-2022 年营业收入分别达到 4.59、15.53、28.12 亿元,同比增长-24.11%、 238.13%、81.05%,归属母公司股东的净利润分别为 0.96、4.19、8.49 亿元,同比增长 132%、336%、102%。公司目前市值57.3亿元。
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