刚过去的新年第一周,四个交易日,每天几乎都是三四千下跌,让人大跌眼镜。
虽然市场很难,但盘面依然也有一些热点。
华为鸿蒙: 1月9日将举办OpenHarmony城市大会
1月18日华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。
周五鸿蒙板块还剩下三个连板:东方中科3连板,亚华电子、延华智能两连板。
周末,鸿蒙这块还有一些催化:最近被多次提及的 " 纯血鸿蒙 "HarmonyOS NEXT 正是基于 OpenHarmony 开发。
OpenHarmony官微周五盘后发布,1月9日,将在惠州举办OpenHarmony城市大会。从议程看,主要涉及OpenHarmony超高清专委会揭牌,华为高管和OpenHarmony生态企业代表将出席。
周末最新消息,重庆大学宣布,学校正式成立 OpenHarmony 技术俱乐部(开源鸿蒙技术俱乐部),成为国内首批入选开源鸿蒙技术俱乐部的高校之一。
18号重磅会议预期,叠加鸿蒙进展新闻不断,看看下周鸿蒙线能否持续。
固态电池:大众技术突破引爆美股催化
周四晚间消息,大众集团电池子公司PowerCo发布公告称,通过实验证实QuantumScape的无负极(anodeless)固态电池样本,能够做到充放电1000次,且在测试完成时电池“几乎没有老化”,仍保持95%的容量(或者说放电能量保持率)。受利好消息影响,QuantumScape美股周四收盘涨幅达43.08%,盘中一度涨超57%。
周五,固态电池新轮新材、金龙羽、德福科技涨停。
国内层面,公开资料显示,去年,蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企即披露半固态电池装车进展。国信证券研报显示,国内的上汽集团、蔚来汽车有望在2024年批量生产半固态电池车型,长安汽车、广汽集团等拟于2025年至2026年推出半固态电池车型。
这个后续还要看美股固态电池股是否会继续大涨(周五是下跌的),另外国内外固态电池领域有无新的技术突破。
养老:新年首场国常会聚焦银发经济:
周四晚,财闻君重点分析了十八部委政策对于养老和生育板块是催化。
周五,养老板块涨停的股最多,其中叠加鸿蒙的延华智能、亚华电子两连板,云南城投、中源家居、启迪药业、澳洋健康首板。周五晚间国常会消息:促进银发经济发展壮大。
要运用好市场机制,充分发挥各类经营主体和社会组织作用,更好满足老年人多层次多样化需求,共同促进银发经济发展壮大;
要持续完善相关政策措施,重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题,让老年人安享幸福晚年。
这里明确点出了银发经济发力的重点是三个方向:居家养老、就医用药、康养照护。A股有很多票涉及上述领域。
周末,不少媒体解读,新年首场国常会聚焦引发经济,意义重大。
事实上,从去年12月开始,银发经济和养老在重磅会议或重要表述中就被连续提及。
2024年重磅新年贺辞中明确提到,“孩子的抚养教育,年轻人的就业成才,老年人的就医养老,是家事也是国事,大家要共同努力,把这些事办好”。
由于养老股周五不少涨停了,后续是否能持续留待市场解读。
环保碳排:国常会审议通过《碳排放权交易管理暂行条例(草案)》
除了养老,新年第一场国常还通过了一个重磅文件:碳排放权交易管理暂行条例。
虽然只有一句话,但周末媒体还是予以了重点解读关注。
业内人士认为,全国碳市场目前仅纳入火力发电行业,范围和规模有限;碳市场配额总量与碳达峰相关政策衔接尚不明确。因此,碳排放权交易管理亟需启动立法程序。生态环境部法规与标准司司长赵柯谈及《碳排放交易管理暂行条例》时就已指出,《条例》的出台已到了最后阶段。
此次国常会通过碳排暂行管理办法,意味着办法距离公布已经进入倒计时了。
此外,周五盘后公布了《国务院关于修改〈消耗臭氧层物质管理条例〉的决定》(以下简称《决定》),自2024年3月1日起施行。规定生产、使用消耗臭氧层物质数量较大,以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位,应当安装自动监测设备。
无独有偶,今天RM日报刊发财政部相关负责人解读落实经济会议精神时,明确提及:2024年,财政部门将坚持问题导向,聚焦薄弱环节,保持投入力度、完善财税政策,培育绿色低碳转型内生动力,确保生态文明建设各项重点工作任务取得实效。强化政策协同、部门协同、区域协同,积极稳妥推进碳达峰碳中和。进一步研究完善财政支持碳达峰碳中和相关财税政策。
刚开完国常会,财政部就明确,今年在碳达峰碳中和领域给与财税政策支持。后续估计还会陆续出台相关政策利好助力。
官媒求是网周末刊文,明确“把绿色低碳发展作为治本之策”。
从周五国常到周末RM日报、求是网,都在为碳排和低碳打call,后面,碳排和生态环保方向,可以持续关注有无新的政策。
城中村:深圳拟出新规推进城中村改造 涉全市约40%建面
由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿)发布,于2024年2月4日前向社会征求意见。
如果改造面积涉及全市40%的建筑面积,将是一项庞大的工程,而且也为全国其它城市改造提供了借鉴。城中村改造也是经济会议提及的重点,深圳这个规划还是比较超预期的,周一可以关注是否会刺激城中村改造方向个股。
军工:台湾选举投票日临近 朝鲜炮击
军工方向,下周最值得关注的还是台湾大选,1月13日投票。
另外,周五下午,朝鲜炮击曾引发相关军工股异动,周末又有朝鲜再次炮击消息。周日最新消息,外交部:中方决定对5家美国军工企业实施制裁。
航运:马士基宣布公司所有船只将不再通过红海 做好供应中断准备
据路透社报道,当地时间5日,丹麦航运巨头马士基宣布,在可预见的未来,公司所有船只将不再通过红海,并警告客户做好严重的供应中断准备。
周一先观察集运指数表现,不过现在由于A股太弱,有时候集运指数大涨,集运股不一定涨。
地产:两部门推出金融举措支持住房租赁市场发展
中国人民银行、国家金融监督管理总局日前发文,从加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道、加强和完善住房租赁金融管理等方面推出17条举措,支持住房租赁市场发展。
周末国社也在为这个政策打call,意见重点提及支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展。对于相关物业和房屋租赁概念是利好。
专家:春节前或有一波新冠感染高峰
周五盘后消息,北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍,考虑到病毒传染性较强,预计春节前会迎来一波新冠感染高峰,但因此前已经经历过两轮疫情高峰,大部分人已产生抗体,预计这轮高峰会明显低于此前的感染高峰,大家不必过于担心。
美国等国外情况则不容客观。
美国媒体报道,根据疾病控制与预防中心(CDC)近日发布的数据,新冠亚型JN.1已迅速成为在全美占据主导的病毒株,占所有病例的39%至50%。据医疗领域大V周末爆料:JN.1变异株在美继续快速攀升——占新发病例61.6%!也是这次疫情生长最快的变异,从去年11月的3%增长到现在的近62%;排在第二的是HV.1,占14.8%。
后续可以持续关注海外数据变化,是否会刺激医药和疫情股。包括国内一些疫情产品出海线公司,有无新订单等。
氢能:宁东之后 成都再发补贴细则
继宁东之后,成都也发布了氢能补贴细则。
据多家氢能行业媒体报道:1月5日,成都市经信局印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施实施细则(试行)》。在氢能方面,《实施细则》第四条指出:
支持可再生能源和氢能发展利用。支持分布式光伏试点示范,按装机容量给予最高 300 万元、按发电量给予最高1000万元补助。对绿电制氢项目市区两级联动给予0.15-0.2元/千瓦时的电费支持。鼓励氢能多领域应用示范,对加氢站建设运营,给予最高1500 万元补助。
AI:英伟达对华“特供”芯片将恢复出货
据外媒报道,半导体制造商英伟达(NVIDIA)将恢复中国“特供版”AI芯片出货,目前美国对中国销售态度似乎有所软化,2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。
算力板块最近跌了很多,只有一些有订单的公司在涨。
其它值得关注的新闻还有:
据美国拉斯维加斯消费电子展(CES)官网预告,全球消费电子年度盛会——CES将于当地时间1月9日至12日召开。据悉,在今年的CES展上,英伟达、英特尔、AMD这三大芯片巨头预计将轮番放出大招,围绕AI这一热门主题推出更多新品。
MR板块最近跌成狗了,周五只有一个地天板的日久光电比较抢眼,后续看看CES有无超预期发布吧。
1月4日至6日,中国外交部副部长孙卫东访问缅甸。访问期间,孙卫东拜会缅甸领导人敏昂莱,同缅甸外交部副部长伦乌举行磋商,双方同意深入落实两国领导人共识,持续高质量共建“一带一路”和中缅经济走廊,加快构建中缅命运共同体。
上个月底,中缅签署皎漂港协议,很多自媒体解读,中国又有一个非常好的出海港口。最近云南板块不少个股频繁异动。