周四市场连续缩量到6700亿左右,盘面亏钱效应巨大,两只空间票力鼎光电和神马电力双双跌停,次空间票团灭,无一晋级,中高位连板爆发剧烈的亏钱效应。宝塔实业、汇金通、华尔泰和沈阳化工等日内涨停收盘大幅翻绿回落负反馈,空间降低到四板的利柏特,盘面亏钱效应十分剧烈,题材高速轮动,昨天还是军工、游戏、核电和消费等异动,今天又变成了鸿蒙、户外冰雪、次新、医药和氢能源等;
今晚出利好的板块有机器人、数据要素、自动驾驶、网剧等;机器人和数据要素持续性差,美股苹果、高通继续跌,那么芯片和MR就暂时躲避一下;减肥药的诺和诺德、固态电池的 QuantumScape大涨,可以从中寻找机会。
AIPC:核心还是智微智能,万金油鸿蒙概念+A概念+PC+机器人,春秋电子也可以看看。
减肥药:美股减肥药诺和诺德新高,常山药业平开看看,主板的是百花医药。
固态电池:金龙羽、新宙邦、高乐股份、上海洗霸
特高压:图形不错,走趋势,适合低吸。
十四五“3交9直”规划项目加速推进、2024仍为特高压开工大年。①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术,重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续,一是23年原计划开工2交将移至24年开工,二是后续蒙西特高压交流电网工程体量大,重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注,23年网内中标快速增长的【中国西电】;特高压线路关键设备标的:绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。
高股息:高股息、低PE核心标的汇总:四方股份(4.3%,16x)、华明装备(3.9%,19x)、特变电工(8.0%,6x,控股子公司新特能源上市后预计分红40亿元,分配给特变电工25亿元,股息率有望进一步提高)、三星医疗(1.7%,14x)、东方电气、国电南瑞(1.7%,21x)。(说明:股息率为22年分红对应最新收盘价)
船舶:重组+盈利反转。中国船舶、中船防务、中国重工,中国动力,亚星锚链
赛道:明阳电气 国内箱式变压器龙头,下游主要是海风、陆风、光储、数据中心;国内少数具备海风变压器国产替代能力的公司;机构给翻倍空间
消费:继续看大湖
另外:近日,据供应链最新消息,华为近期对折叠手机供应链下达了“追单令”,大幅增加对关键零部件CMOS影像感测器(CIS)的采购。
奥普光电:在互动平台表示,长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器的研发、设计、测试与销售及相关定制服务。推出的系列化CMOS图像传感器产品具有大靶面、高分辨率、高灵敏度、高动态范围、低噪声、高帧频/行频、高量子效率、高速或超高速等特点,主要应用于机器视觉、科学仪器和专业影像等高科技领域。
联合光电:公司产品摄像头产品中用到cmos芯片
同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工程,聚焦先进封测领域,拓展显示驱动芯片封测之外的其他领域,包括但不限于CMOS图像传感器(CIS)、指纹传感器(FingerPrintSensor)、射频识别(RFID)、磁传感器(MagneticSensor)等先进领域封测领域。
韦尔股份:国内手机CIS龙头,深度受益AI手机+空间计算对摄像头在内的传感器及算法的广阔需求。