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涅槃浴火

超短追板的散户

2021-05-19 09:10:02

太吓人了，昨天深圳赛格大厦发生强烈晃动，现场视频里群众像地震逃难一样往外跑，有人说自己从60楼安全通道腿下来，命都半条没了。
为什么会晃动？可谓是各有说法，有说土豪们挖矿挖的，导致矿机共振，还有人说，是不是暗示楼市调控，房价要开始动摇了！甚至有股民想到，觉得地产股快要动了，这想象力真丰富。
官方回应：未发生地震，大厦主体结构安全！这事最终原因是啥，还要看专家鉴定，还是听权威评估吧。
1、巴菲特的伯克希尔一季度持仓公布了，第一重仓苹果没有变化，让我觉得震撼的是，清仓了持有32年的富国银行，我查了一下1989年的股价，大概涨了25倍，老头这种不差钱的价值投资不是每个人都学的来的。
2、叶飞再爆重大黑幕：公募基金的两个潜规则，即公募和盘方合作时交出自己的股票池，然后盘方选出认可的股票，盘方先买入，后公募基金负责拉升股价，盘方每赚10%就提现给公募基金经理，这其实没啥新鲜的，就是传统的老鼠仓模式。
3、国际油价重回70美金，连中石油这样的股票，这一波都反弹了20%。疫情前原油的价格就长期维持在60-80美金这个区间震荡，我并不认为原油有上百的潜力，供需失衡只是结构性的，并非由于世界经济繁荣，随着产能逐渐释放油价继续向上的空间会变小。
主线题材分析
独立逻辑个股：开始出现板块性上涨，锦鸿集团，爱普股份，三星医疗，中国国贸，东方银星，山东墨龙，天音控股等，昨天集体爆发。锦鸿集团算是这些的高标，可以当做情绪指标来看。后续继续关注这里的机会，分歧低吸为主，不要接加速。
次新股：味知香机构大买顶了一字，预制菜逻辑带了几个补涨。大中矿业昨天爆量，今天预计开板，铁矿石个股后续可以关注低吸机会。百龙创园昨天冲高回落上影线，趋势预期还没有完结，今天可以留意有没有恐慌低吸机会。
医美：依然反复活跃，基本面正宗的几个贝泰妮，华熙生物，爱美客趋势新高。题材方向，鲁商发展2板加速，拉芳家化利好一字，景峰医药反抽。整体看，板块还没有结束，可以继续留意补涨机会。关注光正眼科，双鹭药业。
锂电池：盐湖提锂是最热分支。有盐湖股份回归预期在，预计还能继续。科达制造趋势加速，西藏矿业，西藏珠峰等走势都不错。另外，创业板的蓝晓科技历史新高也可以关注。
情绪回暖，题材活跃，现在的行情，有人觉得非常难做，有人觉得非常好做，因为市场的资金风格太多种，而每一种资金可能都不分伯仲。存量行情，又没有办法支持所有的风格共存，故而有些时候市场不在你能力圈的风格内，很正常。要么扩充你的能力圈，要么等。
再看看其他机会
氮气等工业气体价格快速上涨、供需格局望持续向好
据百川浮盈，近日国内氮气市场价格加速上涨，18日氮气最新市场价格报661元/吨，较上一日上涨2.8%。5月以来氮气价格累计涨幅超过15%，并再创上涨以来新高，今年累计涨幅达50%。目前，内蒙等地厂家检修，局部氮气资源供应较为紧张。厂家存惜售心态，贸易商压力凸显。值得注意的是，除氮气外，氧气、氩气等工业气体价格近期均有明显上涨，市场交投氛围良好，需求改善。
点评：
分析认为，气温升高致液氮出率降低，空分厂家外销量减少。加之钢铁价格上涨，部分装置转产氧，液氮产量保持在低位水平，氮气资源供应仍然偏紧。需求来看，随着气温的逐步升高，下游小龙虾等食品行业制冷需求增加，氮气的需求将逐步向好。供需格局持续向好之下，氮气价格将震荡向上。
相关个股：
和远气体（002971）致力于各类工业气体产品的研发、生产、销售，主要产品包括氧气、氮气、氩气、氦气等品种。
昊华科技（600378）公司全资子公司光明院和西南院生产高纯氮气，年产能为3500000Nm3，公司高纯氮气和高纯氦气均满产满销。
草甘膦价格年涨幅接近翻番、相关公司有望受益
据媒体报道，近期国内草甘膦价格大幅上涨，从去年5月的每吨2万元出头，到如今均价每吨4万元左右且现货难求，截至5月17日，国内草甘膦价格年涨幅同比已超90%，再创年内新高。
点评：
在供给侧改革和环保常态化趋势下，国内草甘膦行业中小企业产能持续退出，国内现有多家草甘膦企业生产装置满负荷运转，总体货源偏紧。随着全球粮食安全战略升级，国内多款转基因作物获批，草甘膦国内外市场需求都有所增加。预计短期内受政策及供给端货源偏紧的影响，草甘膦市场将持续高位震荡。此外，百草枯在巴西、泰国等农业大国被禁用，也为草甘膦提供更多增量空间。券商分析师认为，全球农作物种植面积增长，叠加全球转基因作物推广，未来2-3年全球草甘膦需求向好。
相关个股：
新安股份（600596）、扬农化工（600486）等。
我国将加大铁矿资源勘察开发力度、提升保障能力
国家发改委新闻发言人18日就铁矿石供给保障问题表示，将充分利用国内国际两个市场两种资源。从国内看，将加大铁矿资源勘察开发力度，加快推进铁矿新项目和在产资源接续项目建设，统筹做好社会再生钢铁资源回收利用。国际方面，发挥企业主体作用，鼓励有条件的企业积极稳妥开发境外铁矿石资源。
点评：
作为钢铁生产大国，中国对原料铁矿石的对外依存度居高不下，铁矿石价格的持续高涨引发广泛关注。
相关个股：
河钢资源（000923）拥有优质的铜铁伴生矿资源，采选成本低廉；
五矿发展（600058）资源贸易涉及铁矿石、煤炭、焦炭、铁合金等冶金工业原料。
制造业复苏叠加更新换代需求、机床行业需求转旺
据中国机床工具工业协会数据：一季度行业进出口总额同比增长30.5%，与2019年一季度相比增长9.5%。放眼2021年全年，中国机床工具行业有望扭转近十年以来的下行趋势，实现5%以上的增长。
点评：
东吴证券周尔双认为，制造业复苏叠加更新换代需求，机床行业将迎来十年一度的景气上行周期。目前部分民营企业已跻身市场前列，有望在这一轮周期中脱颖而出，加速进口替代。同时随着产能利用率提升和顺势扩张，规模效应下龙头业绩弹性可期。
相关个股：
创世纪（300083）的钻攻机、玻璃精雕机用于加工3C消费电子领域金属结构件；
亚威股份（002559）已形成金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案的协同发展格局。
柴油车国六排放标准即将实施、产业迎升级机遇
据新华社报道，从工信部获悉，生态环境部、工业和信息化部、海关总署三部门近日联合发布公告，明确自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。
点评：
距离去年重型柴油车国五排放标准实施仅仅过去一年时间，国六标准接踵而至，可以看出国家对于生态环境的保护非常重视。重型柴油车国六标准的发布与实施，将对保护环境起到很大的作用，与此同时，重卡行业也将迎来产业升级机遇。
相关个股：
全柴动力（600218）已完成了4个国六平台柴油发动机、2个国六平台汽油机的开发，且已经批量投放市场力。
隆盛科技（300680）EGR（发动机废气再循环）系列产品已经覆盖了从轻型到重型车辆国六B阶段的排放标准。
加大资金支持完善配套政策、推进体育公园建设
发展改革委于今日上午召开5月份例行新闻发布会。发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东表示，全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障。
点评：
从今年来看，将重点做好三方面工作：一是加大资金支持。目前，各地正在抓紧编报投资计划建议方案，发展改革委将及时下达投资，督促地方加快开工建设，保证项目建设质量。二是完善配套政策。各地高度关注体育公园建设，积极性很高，储备了很多项目。为此，国家发改委正在研究起草《关于推进体育公园建设的指导意见》，按人口规模分级制定建设指导标准，完善规划布局、土地利用、资金支持等政策措施，为体育公园建设营造良好的制度环境。
相关个股：
信隆健康（002105）、金陵体育（300651）、英派斯（002899）等。

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