1、国六排放带来的市场集中度变高, 东安顺势扩产占领市场份额
2、深度绑定理想汽车,增程发动机受益新能源2.0版技术规划,未来放量可期
3、用分红现金2亿收购东安汽发19.64%股权,东安汽发净资产30亿,19年营收15亿,这笔收购怎么看都划算
4、长安亲儿子,东安完成收购汽发股权以后,长安可能会把蓝鲸系列发动机授权给东安,当然这只是猜想
其他业绩数据:
4-6月发动机销量分别为28451、34170、34199,合计96820台;
7-9月发动机销量分别为34708、35018、40000+,合计109726台,三季度环比增长至少13%以上,考虑毛利率的提升,增长可能有20%以上。今年1亿净利润,年化30PE。
未来随着购买东安汽发股权,整合双方产能,以及理想汽车放量,产量销量都能进一步提升,从增速、估值和前景看,具备不错的性价比。