$安集科技(SH688019)$
毛利率和稳态的净利率水平?
还没有到规模效应的阶段。
全国市场是多少?
本土的fab占全球的5.9%,全球半导体产值21年增长19%。
为啥卡波特不行了?
4-5年前抛光液只有4-5只产品通吃,今天抛光液有30多种,并且难度不是一个数量级。需要和客户紧密合作。
是不是100%占有率?
两种情况,一种 小fabkeep两家供应商,通常一个fab cetral supllier就是一家。
我们向上游原材料替代,二氧化硅掩膜颗粒供应来源?
二氧化硅目前采购有日本,欧洲。采购风险我们动态跟踪,评估下来风险是可控的。
我们硅溶胶选择了战略合作伙伴,目前已经在自己线做测试了。二氧化是自己做。
今年营收的增长点?长鑫,长存,smic三大客户的增长情况?
我是他们的供应商。一种是跟随客户机台增长,2是现有客户新的应用,新的份额;3是新客户。
wu抛光液中低选择比和中高选择比 长存用量占比?
这个跟长存的design改变而改变。
安集来说看产品线的完善和完整度。我高中低选择比产品都有。
smic营收好像在放缓?
几年前在smic只有两大产品:cu和wu,最近几年开始销售二氧化硅,之前都是铜和阻挡层。另外我们份额也在增长。
未来3-5年smic在北京完全建起来是20万片/月。深圳12寸。我们靠他的增长。除此以外,二氧化硅抛光液安集份额还有很大增长空间。wu 二氧化是抛光液都是可能性。
长存还远没有包和。