补涨高标龙大分歧,超短天地大面,中位混战夺权;
昨日东安携手惠发起高标挑战,那一刻他们是兄弟连;因此今日也先后追随圣龙而天地
车链退潮:圣龙/东安午后分歧,中位“伟时”早盘就先核为敬,而喜欢篡位的威帝没能成功
而南京商旅虽然漏单,却也撑到了最后,昨日我对南京跟风的分析还是准确的:
而恒润的风险也外溢到了算力板块,高新准天地, 中富通昨天有多爽今天就有多惨。
而AI应用、AIGC、游戏和传媒借着版号下发、短剧备案和贺岁档超预期还保持着不错的梯队。
首板迎来批量的锂矿锂电反弹,许多喜欢做首板的游资大佬去了,这个方向主要由于1月初期货交割逼空情绪影响,持续性待观察。
我的小周期观点不变,继续看好该看好的方向,把上周末就写好的一篇文章分享给大家:
我们来分析当下热点板块的催化原因:
1、消费:博弈ZZJ会议出支持消费复苏政策,而这个板块里叠加了一些跨境电商(出海赚美刀)题材。
2、人工智能:信雅达的出海AI应用pika热点;游戏暴雪国服和业绩;比尔盖茨带货AI Agent为主的AI商业应用、教育应用、办公应用等。
3、短剧:短剧低成本(影视城几十万二十来天拍摄)vs 电影高成本(动辄过亿数月拍摄)带来行业新风口。
4、车:华为新车爆款订单,演化成自动驾驶链(座舱V2X激光雷达),演化成合资朋友圈
5、中字头:护盘
以上,结合各个题材的最大公约数,为什么我认为当下消费电子是主力主要进攻的最佳板块之一:
1、消费电子 vs 消费:国家刺激消费,除了预制菜和旅游电影外,消费电子1)带有科技属性,比纯消费更能提振科技业。且2)在欧美卖爆的消费电子同样有出海赚美刀题材。
2、消费电子 vs AI应用。
AI应用的缺点是爆款靠突发新闻、靠赌马,持续性不好说,导致受益股票受益度都很低(比如最受益的ReelShort中文在线和Canva视觉中国,涨的都不如蹭概念的万兴、果麦。明显是机构借助新闻回补仓位)。昨天传出《完蛋被帅哥包围》大利好的中广天择今日在无明显利空下天地板。
而消费电子的优势:
1)由现象级产品苹果Vision Pro引领,库克给23年40万预期,24年100万预期的指引,靠谱性确定性高很多。而国货AR的Rokid、雷鸟、Xreal有这个潜质!
2)生态护城河从来都是围绕现象级硬件打造的,从来没有护城河是围绕软件生成的(苹果的Iphone和ios,任天堂的Switch和游戏等)。
3)软件越多元化越爆款,其实更利好硬件的升级换代,两者并非对立,而是共生共荣的关系。比如教育平板、游戏眼镜、AI-PC等。
3、消费电子 vs 短剧:和AI应用类似,短剧尤其是3D或AR短剧,在XR设备上能提供更加沉浸式的体验,适合有私密性需求的观影玩家。
4、消费电子 vs 车:
12月份是欧美消费的高频时间段,黑色星期五以后,圣诞节(Christmas)和新年(New Year Eve)将会堪比咱们的双十二,大公司新品发布会多,销量刺激信息多,出现爆款销量数据概率高!反观汽车,华为能量产的主力车型已应出尽出,车市金九银十已过,12月到一季度都是淡季。而新合资公司目前只是新闻,出爆款销量订单还很远。
继续给大家带来今日的财闻精选:
【重磅会议】
【AI智能硬件-消费电子】
【国君电子】Apple Vision Pro发售在即,AI终端加速落地
1、Apple Vision Pro发售在即,布局供应链良机。根据Apple官方发布会信息,新产品Vision Pro发售时间在2024年初,北美先售,价格3499美金起。自2023年6月发布会后,Apple官方于全球开放了多个开发者实验室,至今全球数千位开发者奔赴Lab进行产品开发调试,历经半年左右时间,预计Vision Pro发售初期将拥有丰富内容生态。我们持续看好Vision Pro的产品竞争力,以Apple的全球品牌力将极大促进XR行业软硬件生态发展。
2、AI手机陆续发布,国产供应链将陆续替代日系供应链。在华为Mate 60、小米14、vivo X100发布会中,主机厂均重点介绍了其AI功能,AI功能上手机已然是主流发展趋势。预计在2024年三星S24等高端手机发布会中,其高斯AI模型也将是主打功能。此外,目前手机供应链中日系厂商占比仍较高,国产化替代空间大,建议重点关注。
3、星闪有望上车应用,加速产业化进程。在华为全场景大会中,其手机平板笔耳机等产品率先配置星闪功能,预计后续车内也将推广星闪功能。根据《星闪无线短距通信技术产业化推进白皮书》,汽车内部感知融合、外在网联通信等需要车内传感器/控制器/执行器之间、车辆和车外设备之间进行信息传递,由此每辆汽车对无线短距通信芯片的需求约30片,总体需求每年以十亿来计量。车内通信的无线化将降低线束成本以及人工安装成本,并大幅提升车内布置的灵活性;星闪技术上车应用,将加速该产业化进程。
4、推荐MR供应链、AI手机国产化份额提升以及星闪上车产业趋势。推荐MR供应链,立讯精密、杰普特、兆威机电、高伟电子、华兴源创、荣旗科技;产业链映射标的:清越科技、亿道信息。MR相关受益标的:深科达、博众精工、智立方等。推荐AI手机国产化份额提升标的,力芯微、电连技术;相关受益标的,卓胜微、思特威。推荐星闪产业标的,创耀科技;相关受益标的,泰凌微 5、风险提示。MR销售不及预期;国产化进程不及预期;星闪推广不及预期。
【AI PC】
0-1易被忽视的题材 年底事件扎堆
本月多款AI PC设备亮相,“AI PC”时代的到来,下面附AI PC大事件:
10月今年10月的高通骁龙技术峰会,高通发布了面向PC市场的新款芯片骁龙X Elite,不仅英特尔全系产品沦为对照组,苹果当时的最强战力M2 Max也成为背景板。
12月7日,AMD将举办Advancing Al活动,推出MI300A与MI300X芯片。
英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。
三星电子将于今年12月中旬推出全球首款AIPC,即搭载英特尔新一代“Core Ultra”处理器的旗舰笔记本电脑Galaxy Book 4系列。
2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。联想宣布将在今年第四季度举行AI PC发布会,届时将介绍联想在AI PC领域如何跨产品、跨领域,形成平台化的定义和应用。
AMD 现已宣布带来首届 Pervasive AI开发者挑战赛,开发者将利用 AMD 广泛的 AI 就绪技术,为数据中心、工作站、笔记本电脑、游戏、机器人以及其它更多领域的应用实例创造 AI 应用程序。比赛报名已经开始,免费硬件申请将于 2024 年 1 月 31 日截止。
你可能认为AI PC还离你很远,极易被忽视,其实她已经悄悄来到了你的身边。
AI PC将重塑全球PC生态,关注AI PC产业链。生成式AI的出现,会改变过去40年一直保持稳定的以Wintel(Windows+Intel)联盟为核心的PC生态。
国内AI PC 产业链脉络可以遵循两条路径。第一,AI PC对行业的推动,AI大模型的出现对PC用芯片提出新的需求。具体包括(1)专用的NPU 或者GPU上以执行实时AI应用,(2)新增8G以上的DRAM以执行大模型离线推理。第二,PC生态国产化的机会。
【高通超级AI-CPU】
10月的高通骁龙技术峰会,高通发布了面向PC市场的新款芯片骁龙X Elite,不仅英特尔全系产品沦为对照组,苹果当时的最强战力M2 Max也成为背景板。
骁龙X Elite确实云集了众多天时地利人和:英特尔被芯片制造能力拖了多年后腿,苹果因为优势太大挤牙膏上瘾,美国政府帮高通解决了海思这个劲敌。更重要的是,X Elite不仅凝聚了高通十多年的移动芯片开发经验,还有死对头苹果自研芯片的无数秘密。
但发布会真正的主角其实是骁龙X Elite Oryon,这款处理器面向PC平台,在单线程性能方面,X Elite超过了苹果的M2 Max(当时M3尚未发布)和英特尔的i9-13980HX。同时,峰值性能的功耗上,X Elite比M2 Max少30%,比i9-13980HX低70%。
作为M系列“同父异母”的兄弟,X Elite没理由不强悍:
担任芯片“司令部”的CPU,基于Nuvia Oryon CPU,4nm工艺,单线程性能比核心数相同的苹果M2 Max、英特尔i7-1355U更强,且在达到峰值性能时功耗仅为后两者的1/3。
负责图形处理的GPU,仍由高通旗下Adreno打造,性能比i7-13800H中的Intel Xe集显快2倍,功耗为后者的1/4,对比AMD R9 7940HS中的780M,每瓦性能同样高出一大截。
此外,为了顺应AI大势,X Elite也配备了负责高性能计算的NPU,算力达到45 TOPS。
【AR产业融资】
某上市传媒公司已参投灵伴科技Rokid C轮融资
【国产操作系统】华为商用笔记本擎云L540悄然上线 仅预装国产操作系统
日前,京东平台悄然上线了一款华为商用笔记本电脑擎云L540,据京东商品详情页介绍,该款笔记本可选装银河麒麟桌面操作系统或统信桌面操作系统,并采用麒麟9006C芯片,该芯片采用八核心架构,主频可达3.13GHz。经销商表示,擎云L540是面向行业定制的笔记本电脑,系统需要单独收费,单台电脑的统信/麒麟系统正式版永久授权费用是480元,包含含1年原厂运维服务。
【传媒-AI应用-游戏】
澎湃新闻:短剧不是作品是金融产品
【申万互联网传媒】掌趣科技:回购已完成,AI+游戏探索先锋
?掌趣与LAYABOX合作的AI游戏引擎LayaAir3 发布全新功能,可以通过 AI 一键生成三维地形,无需导入任何模型资源。通过模糊语音指令就可以实现数字资产的创建和细节调整,极大的助力游戏开发。
?AI布局加速落地:
1)2023年6月,掌趣与悠米达成业务合作,共同开发AI游戏创作平台,旨在降低开放世界游戏的开发门槛,实现AI+UGC。
2)7月,公司与行者AI达成战略合作,希望通过行者AI自研的各类AIGC产品扩大公司的技术及创新工具储备。
3)11月,掌趣与LAYABOX达成战略合作协议。双方将共同致力于打造一款具有创新意义的 AI 游戏引擎。当前,LayaAir 3.1的 AI 功能内测申请入口已经开放。
? 本次回购已完成。截至2023年12月4日,公司已累计回购股份1357.4万股,占总股本的比例为0.49%;回购价格区间在4.38-5.58元/股,成交总金额为6500万元。
?pipeline:小游戏《大圣顶住》畅销榜排名靠前,预计春节前还有几款小游戏上线。两款重磅slg储备预计24年都会上线。
?公司详情联系申万互联网传媒林起贤/袁伟嘉/赵航
另外研究员反馈周三下午进行了线下交流,公司是AI游戏引擎laya(3D小游戏引擎市占率60%+)的独家代理和深度合作方,也是字节游戏资产的潜在购买者。(转发)
海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网杨晓峰团队】
OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。
建议关注:
1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐;优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。
2、出版公司积极布局AI应用:垂直专业数据,中国科传;小市值出版公司中信出版、果麦文化、世纪天鸿;
3、AI视频板块:AIGC一键成片,捷成股份、华策影视;IP中文在线,掌阅科技等
4、广告公司:广告出海,易点天下;小市值广告公司 引力传媒;优质广告公司,蓝色光标,三人行。
5、AI电商板块:性价比电商,值得买;跨境电商,焦点科技
6、出海应用:万兴科技、汤姆猫
7、AI搜索与AI Agents:昆仑万维。
详询:杨晓峰/杨昊/马梓燕
【外贸-跨境赚美刀】