1）士兰微：国内IDM功率领军，IGBT迎超预期进展。优势∶产能领跑，传统业务多。但是目前业绩不太行（8寸产能打满影响了供应，产品线需要磨合期）。

2）时代电气：显著低估的IGBT巨头。除轨交电网外，公司亦于新能源汽车、光伏风电领先突破，汽车方面进入广汽、理想、小鹏等A级车以上车型供应，光伏风电亦进入阳光、远景、金风等。但是轨交业务占比太大，IGBT弹性太小。

3）斯达半导：工控基本盘稳固，新能源汽车、光伏迎突破。公司在工控IGBT地位稳固，具有向海外龙头直面竞争能力。未来5年行业200亿->400亿，国内市占率从5%->20%。优势∶董事牛，业务纯正，技术强，订单多，大客户稳定。但是估值太高，产能不足。

4）新洁能：工控、光伏IGBT进展超预期。不止于MOSFET，公司在工控、光伏IGBT进展亦迎来快速突破。如光伏进入阳光电源、德业、固德威等供应，有望迎来数亿级营收。

5）闻泰科技：收购了一家 IGBT，还搞跨境并购做 IGBT代工。

2、PCB

PCB就是最常见的印制电路板。估值杀太狠了，业绩不错明年预期强所以值得高看一眼。

它的逻辑在哪呢？

1）主要原因：业绩超预期估值修复。之前市场的预期很差，对逻辑和业绩的双杀后，发现PCB三季报超预期，验证了赛道景气度，所以市场开启估值修复以及机构回补仓位。

2）需要时间验证的产业逻辑：三大对PCB需求大增的行业。通信PCB（5G基站需求大）；数据中心PCB（5G的数据量暴增带动数据中心需求）；汽车PCB（随着传统车和新能源车销量上涨而需求增加）。

成交量还在放大，大盘非理性跌破新低。

短期情绪大分歧近冰。中期情绪进入发酵期。

11.4美联储会议、蛙蛙事件未落地。

支线靠意淫群魔乱舞，主线调整。

化工高低切失败，湖北宜化跌停无承接。

锂电对利好敏感度仍低，氢氧化锂利好冲突​磷酸铁锂逻辑。

​夜盘特斯拉跌了！！！

【今日操作节奏】

    今天早盘还有恐慌下杀清掉昨天尾盘抄底的资金的话，是一个猛干节点，我会继续加仓。（最多加到7成，现在还是不适合满仓干）

    没有强修复的话就可以大幅减仓了​，毕竟也是有风险信号了。

    具体以临盘情况为准。

【核心观察标的】

心路历程：

      刚计划开始加仓就马上来了加仓机会~~虽然没有杀出恐慌盘，但是大盘的破位大跌我认为是因为过度解读消息带来的情绪错杀（怎么会随便动武打蛙蛙呢？），蛙蛙股市都还坚如磐石，北向也还在持续买买买。所以开始加仓，当前5成仓，今天早盘有继续下杀恐慌节点的话我会继续加！

竞价主线除了有利好的锂电池外集体低开，而支线还可以，开盘看鑫铂股份走的很纠结，按计划冲高走了。又卖飞了，还好没涨停，气抖冷。最近感觉还有点喜欢上卖飞的感觉了。

锂电冲高回落减仓昨天盘前计划隔日T的永太科技，尾盘抢筹，继续拿着，机构预测11月锂电会有估值修复行情。

【美洲锂业报价千禧锂业点评摘选】
锂板块最近表现疲软，价格和股价的背离正在发生，逻辑正在发生变化。机构认为接下来锂价难有大幅波动，更多的是窄幅区间震荡，行情的驱动力有望从价格驱动变为业绩驱动，随着业绩的释放，锂板块必将迎来一波重估的行情，预计在11月份！

同花顺告诉我今天永太满足“星星之火”，搜了下，这个问财条件感觉还不错，都是缩量回调十字星企稳。

开盘中青宝继续冲高，歌尔股份格局了一下，后面中青宝回落，歌尔冲高清了，支线就是套利预期。

光伏爱旭股份从三个点看到8个点，刚好卖了鑫铂光伏仓位小了，所以买了一笔支持，买完马上上板了堵着了想加仓没加成，排的单也没撤后面炸进去了，按湖北宜化的反弹幅度来看，问题应该不大。追高穷三代，低吸毁一生。

指数回暖看快速涨幅，云天化和红宝丽都在前排，感觉磷化工要日内结束调整了？就去买了云天化，这笔交易不太满意，反弹强度不及预期+放量大跌+湖北宜化跌停没翘板+联创/清水源下跌无承接，打算今天有溢价就先卖了，之后缩量企稳再买。

复盘发现磷化工逻辑有利空——特斯拉跟赣锋锂业签订了氢氧化锂的长单，而氢氧化锂是用在三元锂电池上面的，磷化工是磷酸铁锂电池的上游，两者技术路线是冲突的。更坚定了我有溢价就卖的心。

下午回暖，高标风电吉鑫科技回封，打板。一是补充风电仓位，二是做指数共振辨识度标的套利。前有大金重工4板炸了仍有高溢价，加上金田路席位溢价，板砸机会都不是不可能！

​

【做T】

套利临停宏辉转债6个点，早上6个点看到18个点才买，有利好刺激+正股板的很硬就去了，忘了自己的规矩——午觉时间不做转债！（中午没睡，后面看到蛙蛙的消息就一直吃瓜吃到了收盘）

高澜转债，恐慌点企稳做正t，尾盘抢筹跟着加仓了一笔，储能温控弹性又好逻辑又硬，谁不喜欢呢。

晶澳科技、赛轮轮胎小T。（晶澳本来想加仓的，怂了还是T出去了）

（逆势赚！日常感觉：我悟道了？）