🔥阿里暂停A100出租,算力供求缺口扩大-强call森远/莲花,关注恒润/中贝-【D北AI算力先锋】1103
可靠消息:阿里云A100官网已经暂停出租,经确认算力需求旺盛,算力供给紧张,阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级,行业将进入新一轮涨价周期。
核心标的 森远股份:中科院计算机网络信息中心借壳,对赌要求原主业不亏损,即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力,算力正规军,空间还很大,市值仅35亿元。
莲花健康:厚文总资源丰富,近期将有到卡和订单,未来可期。 恒润囤卡较多,中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。
点评:算力短期应该是被高新发展的走势给压制了,机构给高新的乐观估值是10连板,11连板断板后,是走核按钮、还是承接后二波?是所有算力资金紧盯的。如果承接好,后续走趋势,那就说明市场不但认可了高新的“理论估值”,且认可了在理论估值后的二级市场“溢价”估值。那么这个题材就有了延续性。
让我想起了去年4月底很多机构给爱旭股份的股份回购作了“理论估值”,很多潜伏资金在开板震荡后心满意足的走了。然后发现....mf了。当然也有中航电测后续只冲高了39%就转震荡了。
这里绝不是建议大家去追高新发展,而只是从龙头的走法给后续板块的延续性一些可能得方向。爱旭作为BC电池新技术龙头,是有当时的背景指数底部反转+光伏板块成长预期高涨 buff加成的,而军工一向是没有大行情的。那么在中美关系中期博弈,AI需求成为国家政策方向、算力不断涨价的大背景下,你们觉得算力走完了么?欢迎评论区讨论。
爱旭股份2022年4月27以后最高涨了361%。
【天风通信】近期AI动态梳理
1、11月1日晚微软发布copilot正式开放企业客户商用;
2、11月2日晚,受益于AI需求火爆,三季度盈利创二十年新高的Palantir(PLTR)收涨20.4%。阿里云宣布不再对外出租英伟达A100服务器。
3、OpenAI将于2023年11月6日在旧金山举办首届开发者大会,计划推出新的工具如视觉功能等,潜在的使用场景包括娱乐、医学等。其中一项据称,可以将应用程序开发商的成本削减至原本的二十分之一。
4、英伟达预计于2023/11/21(美东)发布Q3财报;
5、12月谷歌预计发布Gemini AI大模型;
6、23.12-24.3预计发布GPT5.0(算力需求是4.0的5倍)
梳理一下鼎捷软件的核心逻辑是:
1.OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出年度最重磅更新Stateful API,直接使构建GPT应用的成本降低95%;
2.该产品十分具有爆炸性,将再次引爆AI应用公司的整体生态、业绩和炒作概念,直接利好的代表公司包括鼎捷软件、润达医疗和万兴科技等;
3.鼎捷软件位置低,筹码断层,股性很好,且和OpenAI合作渊源很深,是市场认可的其AI应用嫡系,辨识度最高;
4.目前指数需要一个比较大的有辨识度的板块去维稳,而AI板块整体还在低位,有这个催化,算是一个比较好的选择。
#来源未知# 关于最近消费电子的复苏。
由于目前渠道库存水位的确不高,绝大部分已经去库完成,即便是需求没有明显复苏,但零星备货需求都会转化为急单。因此从ASP上很多元器件已经企稳,是否上涨看个体差异。这对于全产业链影响不同:对于芯片、元器件厂,可能是在底部尾端了,至少跌无可跌,从经营回血角度出发也都酝酿涨价,能否被接受看谈判力了;模组跟着上游元器件一起涨,好的点是,目前下游整机终端厂的去库完成,因此对模组厂的价格传导接受度还可以,但模组这种价格上涨落不下多少利润;下游终端厂明年的日子不会好过,过去一年多虽然需求不景气,但上游零部件ASP都在下跌,至少BOM的下降保住了毛利。但按照目前不断闻声跟涨的形势,24年的BOM压力开始变大,如果届时需求没有大的变化,终端厂的盈利会迎来考验。加上华为对国内安卓品牌的冲击涟漪效应,雪上加霜。因此站在他们的角度上,2023Q4会是赶紧捞一波的重要时间点,在元器件相对便宜、华为24年全面压制前,迅速回流一波现金。另一个需要关注的是,虽然目前全链条库存水位低,但潜在的产能释放能力很强,现在是回血意愿主动压制了产能,但一旦出现过紧和价格反弹,一定会有产能释放压制价格。在需求没有巨大变量时,就是存量盘子在价格和量之间跷跷板。真正的复苏到来,一定是有巨大的需求变量出现。当然这纯粹从看成长股角度,如果你炒的是周期,可以忽略。
#来源未知# 电车年检
#来源未知# 并行科技
#来源未知#
各位领导我解释一下,18年底抢核准,是提前知道了上面要出海风补贴退坡的政策,而且补贴卡的核准时间就是在18年底。那么,这一次多个省份密集推进国管海域的前期工作,我相信一定也是在打提前量,为后续专属经济区的开发做提前准备
(文中涉及标的不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎)