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兴森科技:华为AI最大的武松
R&K
2023-11-01 18:55:46

兴森科技:华为AI最大的武松

科技创新一直是中美博弈的主战场,随着华为的回归,中国将再次奏响最强科技音!!年初至今,美国Openai为代表的生成式Al火遍全球,中国产业链也同样受益,走出了中际旭创这样的武松,但更多的是武大郎,跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。

武松和武大郎的差距,不言自明。

跟着美国炒AI的时候,我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树,我们却只能跟在后面,跟风蹭概念炒炒?而随着华为的回归,这份失落将被填补:

华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向!从底层鲲鹏异腾芯片到鸿蒙操作系统,从云端服务器到边缘端自动驾驶、AIPC等,全方位战略布局且自主可控,华为是未来能够抗击苹果,谷歌,微软的!

可以说Al上半程看海外,下半程看华为。

那么,华为Al链最大的武松是谁? 兴森科技!!!!

 

为什么???

1.价值量大:除芯片外价值量最大的受益品种,且跟随芯片数量。

云端:Al服务器里面价值量最高的就是ABF载板,单台AI服务器ABF用量高达2万元,一块芯片的abf载板价值量超过1500元。

边缘端:每个汽车上面要用两个载板,每个笔记本电脑上面要用一个。随着新能源汽车进入智能化的下半场,AIPC&信创PC的大爆发,ABF载板也将相伴着大放量。

2. 用量大:国产芯片制程不行的情况下,芯片面积只能越来越大。芯片面积越大,相应的,底下载板面积也会越大,是先进封装的必需品。

3.市场空间足够大:基于上述分析,ABF载板才是能出大市值公司赛道!!很多小材料公司是受益,但受限于价值量,市场空间和成长空间受限,ABF才是真正值得持有的成长股!!!

据第三方报告,2021年全球ABF市场空间只有100亿美金。由于Al让云端和边缘端大发展,这两者都需要ABF载板,2025年,ABF市场空间将达到1000亿美金。增长10倍!!!

4.能出业绩:目前公司全力投入ABF,每年付出6-7亿费用,而订单刚刚开始爬坡,理论上现在订单最少,投入最大,随着ABF良率突破,HW客户突破,公司扬帆起航,收入费用剪刀差,业绩从现在开始预计连续30个季度同比环比持续高速增长,秒杀一切公司。

兴森科技,预计2025年达产后ABF收入85亿,净利润26亿,而2023年ABF只贡献千万利润。无与伦比的牛股气息从迷雾中渐渐向我们走来。

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    2023-11-01 19:31
    昇腾最正宗标的,鲲鹏收益最大标的,想象力无限
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  • 只看TA
    2023-11-01 19:17
    真猛
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  • 只看TA
    2023-11-01 19:13
    太牛了
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    2023-11-01 23:59
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    2023-11-01 22:34
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  • 只看TA
    2023-11-01 20:02
    继续猛吹,一个疫情都给你干翻
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  • 只看TA
    2023-11-01 19:49
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    2023-11-01 19:39
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-11-01 19:18
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