【中信新能源车】《锂离子电池行业规范条件(2021年本)征求意见稿》 文本定位:《规范条件》为工信部电子司发布,以引导为主,而不是强制执行,企业申报备查(我理解可能至多在新产能拿批文时会成为地方政府的参数之一)。2015、2018年均有相关版本。此版本在材料和电池性能要求上是升级版本,主要定位于引导企业“持续提升质量”。核心内容:对电池材料及电池能量密度提出要求,其中比较值得关注的主要是能量型动力电池密度≥ 180Wh/kg。这个标准在主流企业的产品线上下,或努力可达到。对劣质产能有引导转型、或退出的指向意义。关注点一:对LFP的发展有没有限制我们认为没有限制,反而会推进LFP的技术进步。这个线设置的基本是LFP努努力可以做到,成本方面可能会略有提升。但这本来也是主流公司未来半年到一年的提升计划。从行业发展来讲,明年锂还是硬约束,LFP的综合低成本优势仍然显著,放量逻辑不改。关注点二:对其他材料的影响怎么样1、对三元的影响是正向的,除了本身的能量密度外,做LFP的小企业可能会转型,这是一部分助推;2、从综合能量密度的角度考虑,硅碳也会有关注。观点:新能源车及新能源产业链是明年增速最确定40~50%的万亿大赛道,坚定看好。1、整车:【比亚迪】;2、电池产业链:推荐【宁德时代】,【欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源】;3、中游材料:推荐格局好的隔膜龙头、【德方纳米】、【湖北宜化、龙蟠科技、龙蟒佰利】、【紫江企业】。新增差异化标的:立中集团、博威合金、硅宝科技。
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