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三氯氢硅:光伏产业链最后的明珠,对标EVA行业
R&K
2021-06-28 11:49:39
一、三氯氢硅价格暴涨:
底部起来价格上涨超过2倍,近期价格在加速上涨。

 
二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸,三氯氢硅行业受益明显

三氯氢硅市场关注度较低,近期价格暴涨,单吨涨幅近一万块钱,产品毛利提升幅度较大,主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致,上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。

 

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂,其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域,主要是光伏领域;硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉,行业是完全竞争的行业,集中度较低,而氯化氢是氯碱厂的副产品,三氯氢硅环节均具备较高的溢价能力。另外三氯氢硅有毒,沸点31.8度,遇水极易水解,产生有毒腐蚀性烟雾,遇空气极易燃烧,具备一定的技术壁垒,同时环保相对较为严格,新增产能较少,供需格局好导致价格持续暴涨。

 
相关标的;
1、三孚股份:

主要产品价格上涨带动公司2021年一季度业绩大幅提升。公司2021年Q1实现销售收入2.88亿元,同比增加23%,实现归母净利润5302万元,同比大幅增加356%

根据公司招股说明书数据,三孚股份为国内较大的三氯氢硅生产企业之一,从事该行业10余年,目前三氯氢硅产能6.5万吨/年,16年产量为8.1万吨,产能利用率125%,市占率18%左右。公司三氯氢硅直销为主,客户主要为江苏中能硅业(07年开始合作)、洛阳中硅(09年开始合作)、国电内蒙古晶阳能源(13年开始合作)、陕西天宏硅材料等。
按照产量计算价格弹性,预计增厚利润在6-7亿元。

此外,公司主打中高端硅化合物产品,拥有国内仅有的高端芯棒料用高纯四氯化硅规模化产能,预计未来将逐步实现5G和芯片原材料的国产替代

同时公司还有10万吨硫酸钾钾肥产能。

公司半导体业务:公司电子级产品技术突破,有望实现芯片制造领域特种特气领域的突破。公司电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅项目已完成试充装,即将正式投产并上市销售,将有望打破国外企业对电子气体的垄断。随着芯片行业国产化替代进程的不断加速以及国内芯片企业的崛起,公司有望凭借稳定、优异的产品性能占据国内大量的市场份额,从而获得长足发展。

2、晨光新材:
目前拥有三氯氢硅产能超过6万吨,部分外售,当前市值较小,业绩弹性大,建议积极关注。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
三孚股份
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晨光新材
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-06-29 18:26
    太牛了,昨天的帖子才看到!
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  • 等待春天的鸭子
    全梭哈的韭菜种子
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    2021-06-28 21:38
    漏了一个新安股份
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  • 只看TA
    2021-06-29 19:53
    这种好帖为啥昨天没看到。哭唧唧
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  • 只看TA
    2021-06-29 18:33
    貌似西门子法式自己合成三氯氢硅的,并不需要外采
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  • 只看TA
    2021-06-29 21:44
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  • 宋庄老沙
    超短低吸的散户
    只看TA
    2021-06-29 21:30
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  • 只看TA
    2021-06-29 19:09
    厉害
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  • 只看TA
    2021-06-29 18:20
    股市中的信息足够
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  • hrsldm
    超短追板
    只看TA
    2021-06-29 17:50
    都涨停了
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  • 只看TA
    2021-06-29 17:44
    晨光今天涨停了
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