昨晚,欧美股市暴涨。
今天,A股终于迎来了反弹,尽管涨幅远远落后于欧美,但难得让股民松了口气。
晚上,俄乌没谈拢,欧美指数又跌了。
其实,俄乌打打谈谈,可能是未来一段时间的常态。
战争刚爆发时,很多资金都去炒黄金、石油、农业、军工等概念股,但经过两周的沉淀,大家已见怪不怪,如果没有出现重大节点性变化,这条线很难成为主流。
此外,押宝这个题材风险也不小:今天你可能因为没谈拢或大涨,买了相关避险题材,明天没准又出了缓和的新闻,除非你能预判别人的预判。
今天市场主线比较清晰:绿电光伏、特效药核酸检测、业绩线、基建。
绿电光伏:拜登昨天表示,这场危机提醒我们,必须做到能源独立,必须加快向清洁能源的过渡。
国家发展和改革委员会主任何立峰在全国人大会议的间隙说,中国将在沙漠、戈壁、荒漠规划建设4.5亿千瓦的大型风电光伏基地。这个表态引起了外媒的关注。
加上此前有传闻绿电补贴政策要落地,那么随着会议即将闭幕,离兑现也越来越近了。
这个板块梯队很完整:四连板的中路股份、云南能投;三连板北方国际;两连板瑞和股份、江苏阳光、金山股份、杭州热电,今天还有一堆首板的票。
特效药核酸检测:中国医药昨晚牵手辉瑞引爆特效药产业链,板块连板龙头五连板长江健康(生育叠加子公司与日本特效药公司盐野义合作),明天要看中国医药是不是继续涨停。今天涨停的主要是辉瑞原料中间体线(美诺华、尖峰集团、雅本化学、河化股份);医药商业代理线(百洋医药、嘉事堂);日本特效药盐野义线(长江健康、北大医药、鹭燕医药、普洛药业;连之前的地塞米松特效药天药股份等也被带动。
核酸检测主要受两个消息影响:一个是上海、青岛、吉林(吉林那所高校的事情今天刷屏)等地病例数(特别是无症状感染者)激增,今晚新闻联播也播了全国的情况。
另一个是居家自检的预期传闻,无锡市场监督局开了一个座谈会,今天流传甚广。
今天午后,兰卫医学、明德生物、万孚生物、西陇科学、科华生物等多只检测股涨停。
晚上,九安医疗也有收到打款的利好助攻,看看明天能否带下检测。
业绩线:最近很多公司发布年报、一季报预告,这个很正常,但以茅台开始的一批公司,最近每天都有发1到2月经营情况预告的,感觉上市公司似乎是被指导了。当然,这本身也是好事,有利于稳定市场,今天业绩线天赐材料、海利得、多氟多等多股涨停。
基建线:北方国际(叠加风电)、新疆交建、银龙股份、青龙管业等。
这里面资金选择的基建多是有叠加题材的,比如北方国际、新疆交建叠加了伊朗核协议和俄乌重建预期;银龙股份叠加了雄安;青龙管业叠加了水利水管。
这里面,雄安板块后面值得关注,毕竟会议闭幕后,到月底都是雄安五周年倒计时预期,雄安也写入了政府工作报告。五周年是一个大周期,预计也有政策利好陆续释放。感觉已有资金在潜伏了,光伏、基建、水利等方向,很多叠加雄安的明显有资金关注。
央视今天也在吹基建。
东数西算方向,今天剩下城地香江和黑牡丹两个连板活口,后排都掉队了,明天重点关注这俩走势如何。今天盘后,发改委还在吹风东数西算,第三篇解读来了。
明天,重点还要关注两件大事:
一个是大会闭幕后李总的发布会,预计明天上午10时15分开始,大家可以关注一下直播,也许有涉及资本市场相关板块的表述。
另一个是明天下午3点的吹风会,关于政府工作报告修改情况的。此前新华社报道,今年的报告有92处修改。
不要小看这个修改发布会,有一年,氢能一开始没写进报告,最后修改时加上去了,结果后面炒了很久。
本次会议,生育、养老、数字经济、粮食安全、碳中和等,都是代表、委员热议的话题,希望修改中,能有一些超预期的惊喜。