中兴通讯大跌点评（转）
花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2021-08-11 19:21:59
【招商通信余俊团队】中兴通讯（000063）：公司基本面一切正常，股价或因机构换仓调整，推荐逻辑不变，坚定看好，调整即是上车良机！[太阳]今日中兴通讯股价出现较大幅度的调整，引起市场投资者较大的关注。经我们与各方验证，目前公司各个层面运营正常，招标及交付有序推进，未出现基本面的变化。我们判断今天调整主要原因在交易层面，有部分投资者调仓所致。在行业机构配比仅0.7%的背景下，电信上市对行业略有影响，但非主要原因。[太阳]部分投资者担心中国电信昨日业绩电话会中提及未来资本开支占收比未来2-3年或下降至20%以下，导致市场对设备商的收入增长持续性产生担忧。实际来看，2020年运营商资本开支占收比仅略高于20%，我们仍然维持对未来3年运营商资本开支的平稳预期，资本开支占收比的下降主要得益于ARPU提升带来的收入弹性。[太阳]今年上半年运营商5G基站建设滞后，部分由于芯片缺货影响。中国电信上半年资本投入进度仅31%左右，自建5G基站仅5万站（全年计划自建18w站目标不变），下半年将加速追赶按照计划进度完成今年的投资，预计下半年5G建设将明显加速。[太阳]坚定看到中兴通讯在竞争格局全面向好的背景下，自身ICT能力的逐步释放，未来公司将以运营商和政企业务为基石，稳健推进芯片、汽车电子及消费电子的能力拓展，目前仍然是A股估值最低的科技巨头，建议现价买入！
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中兴通讯
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