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奥特佳,有券商看到300亿
039驱动跟随
超短低吸
2020-11-05 22:03:26
公司之前主要预期在特斯拉,有望借助其订单成为国内新能源空调系统龙头,今日大涨主要因大众MEB/ID.4催化,公司的电动空调压缩机已获其平台定点函。
大众首发的ID.4补贴后售价不超过25万元,在对SUV偏好度更高的中国市场,有望成为潜在新爆款。
多家券商观点:
①大众基于MEB平台可复制其在传统车领域优势,后期将承担旗下所有子品牌的大部分纯电车型,生产5000万辆纯电车型。
②公司目前是特斯拉空调系统的核心供应商,2021年有望继续配套model Y的空调箱等产品以及热泵系统(单车价值量为5000元左右)。假设model3国内50万辆、model Y全球30万辆,预计为公司带来21亿收入增量,对应净利润在2.1亿。
③过去2年公司主动切断了众泰、华泰等客户,开拓了长安、长城、上汽等优质客户,空调组件也进入特斯拉、蔚来等主流新能源体系,并以此撬开大众配套的窗口,基本盘在逐步扭转。从利润端看,过去2年因股东问题导致的非经、因并购导致的商誉减值问题已经基本解决,后续将会不断转暖。
④申万宏源之前认为在特斯拉、大众配套体系突破后将有10亿净利润,30倍估值下,看到300亿市值,目前不到150亿市值。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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奥特佳
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真知无价,用钱说话
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  • 王富贵008
    满仓搞的随手单受害者
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    2020-11-05 23:20
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