同有科技(300302)❗ 再次强call:信创军工利好,订单预期再增,业绩确定性增强
7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》,相关信创标的核心受益。
从芯到系统的“同有系”存储布局:鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存,自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货,12nm芯片已进入后端验证,预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求,下游需求加速释放,在跟订单超10e。
携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈:公司产品质量行业领先,参数性能较同业高3-5倍。公司服务客户超过 20000 家,其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。
背靠长沙科技产业集群优势,积极布局AI算力领域,落地指日可待。公司积极布局推进北京算力中心和湖南算力中心建设项目,预计高算力SSD将成为公司业绩新增长点,需求或将快速攀升。
受益于信创、军工行业利好,今明两年订单均翻倍式增长,业绩确定估值低,叠加AI算力催化,双击将至;当前是存储板块估值最低个股,可参考JBL今年翻倍涨幅。预计23-25年营收8.3e/17.5e/26.7e,净利润1.3e/3.1e/4.7e(未考虑算力相关业务),继续看150e翻倍空间
上面是我在别的老师那里看到的我想说的是和海力士合作的同有科技,共同投资泽石科技 【AI行情+特斯拉Dojo概念即将引爆】高算力SSD及存储型服务器是算力建设中不可或缺的一环,公司在积极落地算力中心合作的同时还给大厂等做存储OEM,业绩受益AI拉动显著。同时对先进技术的研发布局也保证了公司产品在未来的持续竞争力