晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。

AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。

似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优

中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西，再重新活跃？

尾盘浙江世宝和杭州热电分时，板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉，今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。

智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密，另外一个面板+壳资源的深华发争夺3进4大概明天见分晓，只是不怎么带方向而已。

发现主流舆论哪哪都说电风扇，好像成了时髦。

也许是我太狂妄了吧，我怎么感觉聚焦的point不太对？

如果什么垃圾玩意儿都算上人头的话，确实挺多的，但它们实际根本就不平行。很多东西可有可无（中军、连板/20cm抱团要啥没啥），我根本就不看不研甚至提都懒得提。

我上周二讲智能驾驶正式取代减速器。

周三、周四除了20cm趋势穿越品种外，讲的是更细分的激光雷达。

周五讲的是汽车/智能驾驶可能转向炒buff比如汽车+次新，以及市场疲弱关注电力。

电风扇了吗？

连镓锗、稀土永磁我都一笔带过，哪里来那么多有效板块，还电风扇。。。。

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不知道这些算不算市场结构优势基础上，不断追加刺激，各花入各眼吧。也许只是人专注啥你就特别敏感而已，保持敬畏，边走边看边做。

 接下来，北方温度有一定下降，酷热中心在江南和四川。莫非要不要追着火炉炒？

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交易上：昨天算讲的比较清楚了。

目前持有这些，仓位77%，白天讲的比较详细，我不啰嗦了。