万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。

诗人莱昂纳德·科恩写出这句传世之作时，也不会想到，光会成为资本市场的灵魂。

从去年的光伏，到今年的光模块，你相信光么？先信的人都吃到了大肉。

AI最直接的逻辑是算力短缺，算力最简单的映射是光模块量价齐升。

所以当前，全市场万亿AI资金，当之无愧的中军就看光模块，它涨千股欢腾，它跌萧瑟满地。

今天，就是光模块带崩了全体AI，史称“端午劫”，连北京炒家都亏了0.5%。

但现在主流光模块公司已经涨了很多了，高位上显然是没什么性价比和安全边际的，那么我们的思路，可以是寻找光的扩散。

现在都在拿光模块对标光伏的逆变器和锂电的锂矿，炒作的路径也几乎一致，那么参考新能源的历史，后半段大家喜欢炒两种——“转型股”和“铲子股”。

比如可川技术2000多w设立一个光模块公司，就来了2个一字板，类似当年的传艺科技；又比如最近TEC富信科技被挖出来一周1倍，就是解决了光膜的散热难题，类似当年的pvdf。

隐藏的光模块产能、解决光模块数据传输问题的连接器、卡光模块脖子的光芯片、解决光模块升级带来的散热问题的新技术……这里面都孕育着低位高赔率的机遇。

有两个标的，逻辑看下来还不错：

1）昀冢科技（688260）：公司已研发成功“高导热陶瓷电子线路基板”并开始量产，可以解决光模块等通信设备的散热问题。

炒作逻辑类似TEC，对标富信科技，可以理解为pcb的新技术，而且公司是打破海外垄断的独苗，理应有溢价。

2）旋极信息（300324）：控股子公司易容光电，有超过50万块的光模块产能；技术上，有400G的量产能力，800G在研。还有800g光模块配套紧缺的晶振产能。

昀冢和旋极这种小市值低位标的，就等于你用0元买了一张期权，这张期权在光模块扩散的史诗级浪潮中，随时可能被疯狂的资金定一个很高的价格。

何乐而不为呢？

如果你看好AI，那么在高标集体调整的背景下，一起打造一个低位显著更有赔率的黑马来卡位，盈亏比非常合适。

如果你看空AI，那么不妨免费买一张期权，避免踏空AI的痛苦。

if光模块继续炒，期权会让你赚钱；if光模块跌下去，因为低位是0元买的期权所以不会有损失，而你的其他持仓反而能赚钱。

double win！