一、汇总概述
“绿色快递”成今年双11关键词、快递业“禁塑令”落地在即（天元股份、龙利得）
《“十四五”电子商务发展规划》印发、2025年电子商务交易额预期达46万亿元（怡亚通、凯淳股份）
我国量子计算原型机里程碑突破、比超级计算机快千万倍（国盾量子、科大国创、中国长城）
全军装备工作会议召开、军工装备行业景气度将提升（中航沈飞、钢研高纳、泰和新材、新余国科）
我国将大力推广光伏建筑一体化、行业发展空间广阔（森特股份、东南网架）更多电力用户将参与市场化交易、电价改革加快推进（华能国际、华电国际、浙能电力）
松下首次发布新电池、容量提升5倍产量有望提升100倍（江苏国泰、航天彩虹）
【晶盛机电】公司在光伏领域的订单和业绩加速增长
【金固股份】以阿凡达技术为敲门砖持续开拓新能源车市场
二、题材资讯
“绿色快递”成今年双11关键词、快递业“禁塑令”落地在即
据报道，“绿色快递”成为今年双11购物节一大关键词。阿里方面，天猫“双11”首次设立专门的绿色会场，鼓励商家采用绿色物流。11月1日起，全国6万个菜鸟驿站将上线绿色回箱计划，买家收货后驿站将回收纸箱。同时，约1万个驿站还将使用循环包材寄件；京东物流将使用循环快递箱、循环中转袋等代替一次性塑料包装。中国快递协会近日向全行业发出“绿色双11”倡议，并与顺丰等18家递企业共同签署《中国快递业绿色包装减塑自律公约》，加强快递领域塑料污染治理。
业内认为，快递行业“禁塑令”落地在即，到2021年底，上海、广东（广州、深圳等6市）明确全市邮政快递网点先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等。到2022年底，“禁塑令”将扩大至江苏、浙江、福建等省。快递行业是一次性塑料制品使用大户，据统计在2019年消耗量就超过180万吨/年，是餐饮行业（一次性餐具、吸管等）的6倍。随着“禁塑令”落地，可降解、可循环使用包装材料的替代市场有望爆发式增长，利好相关公司。
【天元股份】是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，公司作为发起单位推动成立了“中国快递电商包装绿色联盟”，与京东、苏宁易购、唯品会等企业共同建设快递包装行业绿色供应链，推进绿色快递包装；
【龙利得】主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，公司及子公司奉其奉成功通过国家首批快递包装绿色产品认证。10月26日，商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》，目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元，全国网上零售额17万亿元。到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力。此外，规划提出，将加快修订《反垄断法》，推动修订《电子商务法》；健全电子商务行业标准，支持电子商务技术服务企业融资上市；推动电子商务技术产业化，为云计算、大数据、人工智能及虚拟现实等数字技术提供丰富电子商务应用场景等。
电子商务是数字经济和实体经济的重要组成部分，是推动国民经济和社会发展的重要力量。我国电子商务已深度融入生产生活各领域，在经济社会数字化转型方面发挥了举足轻重的作用。《报告》显示，2020年，全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%。全国网上零售额达11.76万亿元，同比增长10.9%。虽然在总量上达到较大规模，我国电子商务发展不平衡、不充分问题仍然突出。企业核心竞争力不强，技术创新能力不够数据产权、交易规则和服务体系不健全，数据要素价值潜力尚未有效激活等问题仍需亟待解决。“十四五”时期我国进入新发展阶段，随着顶层规划的发布，电子商务行业望迎来高质量发展，相关细分领域领先公司望迎来机遇。
【怡 亚 通】公司是国内首家上市供应链企业，主要承接企业各环节供应链外包服务，包括采购与销售执行服务、“分销+营销”服务、品牌孵化服务、赋能新零售服务等。受益于电子商务迅速发展，公司已成为中国目前重要的流通快消品分销服务平台，前三季净利增加高达410.91%。
我国量子计算原型机里程碑突破、比超级计算机快千万倍
据媒体报道，近日，中科大中科院量子信息与量子科技创新研究院科研团队与中科院上海技术物理研究所合作，成功构建66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”，求解“量子随机线路取样”任务的速度比目前全球最快的超级计算机快1000万倍以上，这使得中国成为目前唯一在两条技术路线上达到“量子优越性”里程碑的国家。
量子计算被认为可能是下一代信息革命的关键技术，“量子优越性”像个门槛，是指当新生的量子计算原型机，在某个问题上的计算能力超过了最强的传统计算机，就证明其未来有多方超越的可能。作为重要核心技术，国内外巨头均将量子计算机列入重要研究领域，中国已将量子通信和量子计算机定位为重大项目。量子计算机被公认为下一代计算机，在人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。实现量子霸权，将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新计算能力飞跃时代的开始。A股上市公司涉足相关领域的有【国盾量子】、【科大国创】等。
【中国长城】与湖南知名高校共建量子实验室，主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研。
全军装备工作会议召开、军工装备行业景气度将提升
10月25日至26日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。
东莞证券卢立亭表示，“十四五”是确保2027年实现建军百年奋斗目标的关键期，军费投入持续加大，有助于军工行业进入高速发展阶段。全面备战能力建设将带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。【中航沈飞】半年报显示合同负债较上年期末大幅增长698%，达377.37亿元，主要源于客户预付款增加，公司已签合同在手订单充足；
【钢研高纳】的ODS高温合金产品已批量应用于某系列重点武器装备。
【泰和新材】主营产品芳纶在国内几乎处于垄断地位，已成功应用于军用直升机和无人机，同时涵盖军警战训服、防弹头盔、防弹衣、防弹装甲、战术手套等相关终端制品。
【新余国科】主营军用火工品，广泛用于我国陆军、海军、空军、火箭军等的武器装备中。
我国将大力推广光伏建筑一体化、行业发展空间广阔
国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至目前的4-6元/w。据测算，2025年BIPV市场规模约300亿至400亿元，存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元。
【森特股份】与隆基就BIPV达成合作意向，将在共同研发与专利共享、光伏组件供应与采购等方面全面合作；
【东南网架】设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场，并参与整县推进分布式光伏开发。
更多电力用户将参与市场化交易 电价改革加快推进
国家发改委近日发布通知，组织开展电网企业代理购电工作有关事项。将推动工商业用户直接参与市场交易，电网企业代理购电的用户，公平承担可再生能源消纳权重责任。国家电网也表示，将全面落实燃煤发电上网电价市场化改革。对于未直接从电力市场购电的用户，国家电网提供代理购电服务。
国泰君安翟堃表示，目前，我国工商业用电量约占全社会用电量的85%，其中约44%已参与电力交易市场，改革将推动剩余56%的用电量全部进入电力市场。在电价机制改革推进下，电力资产价值将迎来重估。
据中金公司测算，市场电价每上行0.01元/度，对【华能国际】、【华电国际】、【浙能电力】等火电企业产生的盈利弹性将在18%至10%不等。
松下首次发布新电池、容量提升5倍产量有望提升100倍
据报道，松下近日首次发布了其新电池，即4680原型电池。这款先进电池的存储容量是现有电池的5倍，同时生产成本减半。松下电池部门负责人Kazuo Tadanobu表示，这款电池的发布将有助于深化松下与特斯拉的商业合作。
点评：今年，松下在日本建立了一条4680电池的测试线。特斯拉表示，希望在2030年前将4680电池的产量提高100倍。松下表示，公司将对这种技术进行大量投资，并可能会向特斯拉以外的车企供应该电池。据悉，松下是苹果考虑的公司之一。松下新总裁兼首席执行官Yuki Kusumi表示，未来数年，电动车电池是该公司战略的核心。【航天彩虹】在互动平台表示，公司三微米以下超薄电容膜已向松下提供试样，如今后实现量产，将给特斯拉间接供货。
三、个股参考
【晶盛机电】公司在光伏领域的订单和业绩加速增长
晶盛机电互动平台表示，公司产品主要应用于集成电路、太阳能光伏、LED、工业4.0等具有广阔发展前景的新兴产业。 公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位。在行业内率先开发并批量销售210大尺寸技术路线的单晶炉和智能化加工设备,推动行业技术路线的变革，同时公司也受益于光伏需求增长和大尺寸技术迭代，在光伏领域的订单和业绩加速增长。公司的晶体生长设备能够使用颗粒硅作为长晶原料。
在半导体领域，随着全球半导体需求回归高景气，下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺 。在8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖和国产化替代，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。【金固股份】以阿凡达技术为敲门砖持续开拓新能源车市场
金固股份近日接受投资者调研时表示，公司的阿凡达技术是国际上领先的车轮生产技术，阿凡达车轮能抢占原来部分铝轮和钢轮占据的市场，打开了介于铝轮和钢轮之间的新的“蓝海”市场，将较大提升公司车轮在车轮市场上的份额。目前公司阿凡达车轮已开始给国内多家商用车主机厂批量供货，同时也主要向北美出口。阿凡达车轮市场情况良好，尤其受各主机厂和终端客户的欢迎，目前主要阻碍是阿凡达车轮产能不足，后续公司将全力提升产能。公司初步计划至2025年布局3-4个阿凡达生产基地，多条阿凡达生产线。公司还将以阿凡达技术作为敲门砖，持续开拓新能源车乘用车市场，抢占原有铝轮的市场。
四、个股公告
【佐力药业】预计2021年全年归母净利1.7亿元-1.87亿元，同比增长91.44%-110.58%；
【银邦股份】2021年前三季度净利润2481.81万元，同比增长1703.64%。
【西菱动力】2021年前三季度归母净利润3054万，同比增长261%。【漳州发展】控股股东拟增持公司1%-2%股份。
【天赐材料】拟15.3亿元投建年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。【南山铝业】拟8亿元-16亿元回购股份，用于减少注册资本，此次回购股份的最高价不超过6元/股。
【新奥股份】拟购买新奥舟山90%股权，公司股票于2021年10月27日复牌。【天顺风能】拟设立两家子公司，从事风电塔筒及叶片制造业务。
【联泰环保】拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过10.54元/股。
【卓易信息】拟回购1000万至2000万元，回购价格不超过50元/股。
【晶盛机电】分别于今年3月、5月、10月与青海高景太阳能签订合同，将向后者销售单晶炉及配套产品，三份合同金额共计27.61亿元，占公司2020年度营业收入的72.44%。
【华自科技】子公司精实机电与蜂巢能源科技（遂宁）有限公司、蜂巢能源科技（湖州）有限公司签订设备采购合同，合同金额合计4.4831亿元。
【歌尔股份】预计2021年盈利42.44亿至45.28亿元，同比增长49%-59%，因公司虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。
【合盛硅业】前三季度净利润50.03亿元，同比增长596.08%；其中第三季度净利润26.3亿元，同比增长875.66%。因主要产品销售量增加，销售单价上涨。
【亿华通-U】与丰田等合资设立的子公司，将开始销售首个在国内面向商用车生产的燃料电池系统。
【中恒电气】中标阿里巴巴数据中心巴拿马电源项目，金额8亿元。
【天赐材料】拟15.3亿元投建年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。
【闻泰科技】报道已经取代广达、鸿海等台系厂，成为苹果2022年新款MacBook组装厂。
【金开新能】筹划收购菏泽智晶新能源有限公司90%股权。
【均胜电子】子公司已获得头部智能电动汽车的量产订单。
【诺德股份】回应“副总推票猛过卖方”：系个人展望，不代表公司立场。
【九阳股份】拟不超3.6亿元回购股份。
（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）
